北京艺考培训哪家好做功课时发现的2018年8月9日《中国花卉报》的精炼文章一篇，作者薛倩，发来大家一起学习下。

　　7月14日，第三届云南多肉产业论坛在滇池会展中心举行。云南省多肉植物产业协会会长严春新表示，此次来自全国各地的300多位多肉从业者与会，一方面反映了多肉产业不断壮大、从业者增加，产业具有强大影响力；另一方面也反映了大家对多肉发展现状的担忧。在《中国花卉报》记者看来，一场论坛，不能直接告诉各生产基地要怎么做，但能给大家提供信息借鉴，以减少盲目投资和不理性降价。论坛上，演讲嘉宾就不同产区、品种、电商行情做了深入分析，毫无疑问这是一场精彩的多肉产业干货分享。

　　福建省的多肉生产主要分布在漳州市九湖镇的邹塘村和百花村，这两个地方花卉发展历史悠久，很多都是从父辈就开始种花。随着城市建设，部分土地遭遇拆迁，所以生产开始转移到程溪镇，总面积在2000亩左右。

　　漳州的多肉生产以家庭农场模式为主，也就是每家自己劳动力在生产，面积多在3亩至7亩，多是自家土地，少量租地，一些农场生产面积可达20亩。漳州生产多肉的家庭农场约为500户。

　　福建的多肉种植兴起较早，自上世纪90年代就开始小规模种植，但当时推广不是太好，2005年出现小高潮，主要依靠市场经销商。福建多肉线年以后，那时信息灵通，线上线下全面开花，之后几年井喷式增长，小盆栽、仙人球种植者都转向多肉种植，2016年达到顶峰。2017年，景天科多肉生产扩张停止；2018年，市场急转直下，农户又开始向仙人球、小盆花转型。

　　福建的景天科多肉品种单一，各家产品同质化比较严重，因此销售压力最大，今春滞销率约为40%。十二卷相对稳定，其时间周期较长，相对于景天来说价格下滑不算明显。之前被淘汰的仙人掌科植物今春销售火爆，价格高、供不应求，现在很多嫁接仙人球还没完全长根就被抢购一空。

　　去年春季，漳州的景天滞销，因此开始盛行“药锦”。由于当时市场的多肉锦变品种少、价格高，因此去年“药锦”在市场上销售较好，高峰时每箱价格在200元左右，很大程度上缓解了基地的库存压力。今年春天，由于“药锦”供应量较大、品种单一、有褪色及死苗问题，因此销售出现压力，一般每箱价格维持为五六十元，比普通产品价格略高。且喷药处理后，高温季节损耗会大大增加，因此后期“药锦”抛售时价格低至100元3箱，这使得农户亏损。

　　福建市场销售季节性强，销售旺季在春天，其他季节属于淡季。在早春，漳州多肉在各地线%的市场份额。漳州的小规格产品多，云南也会去漳州进购小规格产品，所以漳州货在线下市场占比较高。

　　由于福建的景天科多肉品种单一，且种植中度夏困难、难上色，生产中大水大肥的方式也使得福建货运输货损严重、货架期短，因此福建景天科多肉的种植面积正大量减少，种植趋于理性。湿热气候对景天科不利，却是十二卷生产的良好环境，如‘樱水晶’生长5个月就可出货，比云南的生产周期缩短半年以上，因此在十二卷生产上仍相对有优势。现在福建仙人球种植面积开始增加，多肉植物种植总面积的20%至30%划归到仙人球领域，这里播种出苗率高、生长快的特点，使福建地区重新成为重要的仙人球种植产区。

　　2017年，青州在山东省生产占比最大，在78%左右；其次为济南，占据10%。而2018年，山东整体产量较去年缩减12.5%，其中青州占比下降为70%，济南占比下降为8%。生产缩减肯定不是一个企业退出导致的，据估算，今年会有30%左右的生产户退出。在山东，80%的多肉生产者是由传统花卉转型而来，那么当单棚销售利润不如预期，比如每棚销售额低于5万元时，种植者就会转投其他品种。

　　目前，山东的生产设施整体优于云南，也出现了一些规模较大的生产企业，比如济南山盛、东营双福、青岛慢悠、青州七叶树和铭园等，当然青州数量最多的还是农户大棚。估计青州本地现有多肉种植面积为5000亩，每年生产成品及种苗约5亿株。

　　多肉之所以能成为产业，电商占据了很大功劳。2016年第一季度，山东电商交易额为5771.13亿元；到2017年全年实现3万亿元；而2018年上半年，山东电商交易额达到1.56万亿元，同比增长30.2%。所以，我们也要积极适应“互联网+”的发展新趋势，推动产业快速发展。

　　多肉发展经历了几个过程和转变。最初多肉是玩家消费，而现在则形成产业，变成规模化种植。曾经有人对我说，多肉在日本是贵族专属，而在我们这里却平民化，这没什么不好，我们就是要走大众路线。多肉一朝被电商点爆，随后有广大专业生产者加入，开启了暴利追逐时代，直到爆棚。所以，多肉产品不断优化、品种不断更新、生产设施优化、区域化特点突出，形成云南、山东、福建三分天下，形成一个特殊的产业链条，与传统花卉并存，但又略有不同。

　　针对山东多肉的未来，我认为有以下几个发展方向：第一，要进一步优化产品结构、追求品质，向商业化发展；第二，规模化企业需要尽量完善品种门类，增强企业弹性；第三，中小型生产企业提高专业性生产，合理规避同质化，不盲目跟风，做自己有个性的产品，不能家家做“桃蛋”；第四，打造品牌，提高企业知名度，做到规模化、标准化、精品化、系统化、差异化，有了差异化，才能更长久发展；第五，有能力的生产者应该直接做终端销售，比如今年多肉的线家，很多都是年轻人在做，这就很好。

　　多肉的过去是一头“风口上的猪”，云南也不例外，前两年同样生产高速扩张、销售行情火热。

　　现在云南多肉的总种植面积约5000亩，居全国前列。多肉生产相对分散，主要分布在斗南周边、昆阳、宜良、嵩明等地。近几年，云南的多肉品种得到极大丰富，但品种仍相对单一，几乎都是景天科多肉，且以大盆径为主。

　　近两年，云南的多肉产业快速发展，在品种、品质和渠道方面都有表现。首先，云南的多肉原本依赖外地引种，但随着生产扩张，部分种苗品种已经可以自给自足，现在一些基地引种时主动提出要云南本地货，而以前由于产量少、价格高，云南生产者很少本地引种。其次，由于云南气候优势明显，本身适宜种植多肉，再加上种植经验不断积累和提升，因此产品品质领跑各产区。再次，云南原本依赖线下市场销售，而现在微商、网上直播等为整个行业注入强心剂，这些销售方式目前在云南的表现比较不错。

　　然而，云南多肉产业现状也不容乐观，特别是2018年以来，单价持续下跌、销量持续下滑。以前大家通过降价促进销售，而现在这个策略失效了。

　　我认为，行情下滑最根本的原因还是供求问题，供应量增加而需求在减少。首先从销售上看，以前行业的销售模式更倾向于整单，现在销售环节去库存进程加速，由此订单也趋于零散化。另一个表现就是生产基地扩张步伐放缓，种苗需求量急剧降低。今年很少有大户继续投资，种苗原本作为销售市场的主力支撑之一，种苗需求下滑，多肉总销量自然也就下滑。第三点是后期进场的基地从需求方转变为供应方，出货量开始激增。以前大量的新基地是种苗需求商，现在则转化为成品生产商，供需角色转化。

　　关于“洗牌”，我认为行业调整需要相当长的时间，短期内不会有大量参与者退出，但我认为行业不会重重地摔下去。首先，多肉植物本身的习性，时间附加值很高，而不像鲜花，时间会使其贬值。其次，云南产区从业者构成与其他产区有差别，其类型更丰富，不像山东、福建花卉种植出身较多，如果行业发生变动，云南的多肉从业者退出成本会更高，他们很难再从事原行业。再次，小基地运营成本低，多是夫妻或一家人做，更有可能一直坚守；大基地前期扩张成本高，运营成本高，压力大。

　　现在互联网、房地产、家装行业都在谈论“下半场”，鲜花行业也在谈论“下半场”，那么多肉的“下半场”又会如何呢？

　　其次，景天科告别童年，步入成熟期。大家说多肉难卖趋势并不准确，应该是多肉苗不好卖，但成品市场依旧有空间，所以下半场并非“全剧终”。

　　再次，番杏科和仙人掌科品种丰富，云南目前种植量很少，虽然没有先发优势，但种植方面亦无明显劣势，在上色、生长量方面与其他产区相比不差，所以机会犹存!

　　就云南产区来看，多肉未来需要在如下方向“使劲”。一是必须做到产品化，这就要求从业者从应用场景出发来打磨产品，没有一种产品是万能的；实现从品种到品质再到产品的产业升级路径；玩家市场利润率较高、市场规模较小，而大众市场利润较低、市场规模较大，需要从业者慎重选择发展方向。

　　二是要实现规范化，提高生产效率和结果的确定性。从技术层面讲，解决一些品种的繁育、种植等技术问题，可能带来新的回报；设施升级则能快速提升整体生产效率，增加抗风险能力，如增加台车、喷灌设施等有助于节省人工、提升效率；做好生产计划，根据自身能力制定产能和产品最终形态；做好流程管理，提高结果确定性和可复制力，才能更好地实现排产计划，让生产与管理和销售相匹配。

　　完成上述两步，就可以实现生产的中心化，将云南的气候优势与完善的配套结合起来，形成产业集群，进一步推动中心化进程，让云南成为多肉成品的主产区。

　　多肉植物是一个大的类别，大家接触景天科最多，此外还有百合科、番杏科、龙舌兰科、大戟科、摩罗科等。百合科十二卷属和番杏科目前相对“热”一些，特别是番杏科今年销售非常好。

　　首先，我们来看看景天科，这不仅限于上海，而应该把江浙沪划分为一个产区。从产销现状来看，江浙沪在品种、产量、产品标准化、规模等方面逐渐被山东、云南、福建超越。山东和福建的生产者不少是由传统花卉生产者转型而来，有生产基础，因此上海在种植技术及生产管理方面处于相对劣势。由于上海土地成本偏高、人工成本较高，因此价格也不能和山东及福建相匹敌。在生产品质方面，江浙沪地区也不如云南，这是地域气候问题，特别是夏天的颜色和死亡率是大问题。

　　从十二卷属来看，上世纪90年代，上海就已经从日本等地引入十二卷品种，并且在杂交繁育方面有成果，因此在十二卷品种方面，上海是全国之首。上海生产的十二卷产量、价格都不能和漳州、山东相比，因为设施投入等问题，上海的十二卷品质与福建、山东近似。

　　江浙沪地区的番杏科多肉在种植规模和品种方面是全国之首。番杏科的发展历史同样可以追溯到上世纪90年代，多年积累使得江浙沪地区在番杏科方面有明显的种源、技术、产量和价格优势。上海生产的番杏科多肉品质与山东类似，高于漳州，由于母本充沛，其同等品质的产品价格低于上述两个地区。

　　上海多肉种植起步较早，但由于花卉产业基础薄弱，上海种植户多缺乏种植经验、标准化意识薄弱、产品成品率低、对产品和市场认知不够深。同样，上海生产的多肉产品同质化严重，80%左右是景天科，品种繁杂，单品产量较少，多数基地无自身主打产品。因此，一部分景天科种植户从2017年开始就陆续转移至云南生产，种植逐渐外迁。

　　从产销情况来看，景天生产在上海大势已去，但十二卷在上海依然具有一定优势，借助于历史积淀，未来上海将是番杏主场。

　　番杏科多肉同样属于舶来品，在国内发展时间较长，但近一年才“火”起来，此前种植者寥寥，专业销售商也不多。

　　目前，国内番杏科多肉主要集中在上海、杭州、天津、山东、云南，前三个也是多肉发展时间长、起步早的地区。除了专业生产者，番杏科玩家遍布全国，一些是骨灰级玩家，他们在引种、育种、市场推广等方面作用巨大。

　　番杏科主要是生石花和肉锥两种，娇小可爱、运输方便，近年在电商市场销售火爆，2年苗成品缺货，价格有上涨趋势。从目前的销售状况来看，番杏科线上销售比重较大，消费群体年轻化，是直播、特色店的“宠儿”，利润仍比较丰厚。

　　由于爱好者疯狂追逐，现在出现了“天价”生石花，比如‘彩菊’木本、 脑纹‘荒玉’单株价格在1000元以上，‘拿铁’价格则过万元。

　　热销的番杏科多肉未来将如何？这取决于供求状况和产品推广。我认为，生石花、肉锥一直是小众群体，虽然销售额直线上升，但并未占据多肉植物的主体。现在对番杏科的产量和消费市场并没有确切数据，难以比较是否产销均衡。与此同时，一些0.5厘米的小苗大量在线上销售，这种品相差、成活率低的产品可能正在扼杀市场。

　　长生草属是景天科最大的属，包括长生草和皱花长生草两个组别，但行业认知度并不是很高。

　　目前，市场上流通的长生草只有20种左右，百度百科等记载多达250种。实际上长生草在德国Sempervivum-Liste网站是8571种，日本succulents网站上景天科景天属跟拟石莲加起来不足1000种，长生草属3000多种，我们的品种储备也有3267种，所以说长生草不止于‘观音莲’和‘蛛丝卷绢’。

　　长生草属品种众多，性状差异大，颜色也艳丽多样。在欧洲，从公元前四十多年希腊人发现到命名长生草，其栽培历史已经有两千多年。二战后，长生草进入日本市场，现在长生草在日本的种植也多于苇瓦属和拟石莲属（根据国外网站销售品种测算）。荷兰、比利时、匈牙利、美国等有长生草大型农场，多是按订单生产，销售模式主要是单品套餐跟拼盘，荷兰西部一家公司每年单出拼盘数量就可以达到300万盆，一拼盘售价为6欧元。育种链最上端主要分布在德国和英国。

　　1996年，上海柳红园艺总经理滕柳红将长生草引入国内。最近一次的流行潮流是2013年和2014年，康普兰和莱克兰两家公司引种，但品种多引自荷兰，因此种类并不算丰富。

　　长生草目前在国内多肉市场的占比不足十分之一，电商销售额占比也很小；但在国外，长生草的热度很高。

　　长生草的特殊属性，使其在盆花市场和景观市场都比较有前景。从盆花市场来看，国内流行的长生草品种目前不超过20种，而国外却有数千种之多，因此长生草新品迭代的发展空间很大。长生草莲座性状便于运输，也适合拼盘销售，本身色彩出众，其耐寒性也有利于弥补冬季的销售空档期。

　　从景观市场来看，因为长生草是高山植物，原产于阿尔卑斯山，所以特别耐寒，记录是最低可以耐零下25℃低温，其中H系耐低温表现出众，这是长生草的极大优势。长生草夏天怕高温闷湿的环境，在西北各省、云南地区夏天完全可以露养，部分品种在北方可以露养过冬。现在长生草可用于岩生植物园造景、庭院造景，也可以运用到酒店、民宿、咖啡馆等高端会所的露天景观绿化，在部分地区也可以运用到市政绿化中。

　　多样化的品种、优良的抗性，使得长生草应用方式多样，所以我们对长生草属未来在国内的市场充满信心。

　　仙人掌类植物多数为多年生草本植物，少数为灌木或乔木状植物。仙人掌科有140属、2000余种，可以分为团扇仙人掌类、柱状仙人掌类、蟹爪仙人掌、叶型仙人掌类、球形仙人掌等。仙人掌类大多原产于美洲热带、亚热带沙漠或干旱地区，以墨西哥及中美洲为分布中心。目前，中国栽培的有600余种，仙人掌属和量天尺属等少数属种在广东、广西、海南、云南等地有少量野生资源分布。

　　我国仙人掌产业有较长时间的栽培历史，在上世纪80年代初期传入我国，当时生产在沿海的个别城市，如福州、厦门、漳州、广州等地，种植量很少。长期以来，由于引种困难，因此很多人对仙人掌类植物认识片面。而生产者极端盲目，严重影响了产业化进程。改革开放后，在植物园、民营园艺场、业余爱好者的共同努力下，仙人掌类植物的栽培品种大大增加，各地已有一批初具规模的生产基地，少数城市还建成植物园与集散市场，在全国大大小小的花市中随处可见仙人球的身影，为仙人掌类植物行业的发展起到了巨大作用。

　　2005年前后到来的市场萧条阻碍了生产扩张的脚步，一些仙人掌种植户逐渐消失，如韩国韩一公司、韩国村、香港御花园、天津蓝园仙人掌、全宇仙人掌等超过10家种植场退出种植，产业总体萎缩。2012年上海和山东多肉市场兴起，广州市场反应滞后，直到2013年多肉风潮才“吹”到广州，这里的仙人掌类植物再次复苏扩张。

　　由于南北气候存在差异，我国仙人掌类植物种植格局南北不同。北方冬季气候寒冷，加温成本较高，目前尚未形成大规模产区，主要以品种爱好者交流为主。北京、天津、济南、大连、西安、上海、杭州因栽培历史较长，在长期的种植历史中形成了一些独特的栽培观念，从 20 世纪 90 年代末开始就有一批爱好者收集、繁育仙人掌类植物，这批人成为仙人掌类多肉植物产业发展的中坚力量。

　　南方地区气候比北方更适合仙人掌类植物生长，加上与国外花卉贸易往来频繁，栽培历史悠久，早期种植数量虽然较少，但优越的自然条件为发展仙人掌类植物栽培提供了较大空间。特别是大型仙人球类与柱状仙人掌类植物，在福建漳州百花村、龙海石码已经形成了国内大型仙人掌植物种植基地，如乡下人仙人掌园、嘉龙园艺、大明朝花卉、建松仙人球园等，在此扎根发展形成一定的影响力。

　　由于前三年的景天科多肉植物热，生产种植户数量和种植面积不断增加，大部分原生产嫁接仙人球的种植户纷纷转型生产种植景天科植物，仙人掌发展受阻。即便在仙人掌鼎盛时期，其规模化种植比重仍较低，多是以分散生产经营为主，嫁接类仙人球主要集中在百花村唐头下与邹塘村新社，5亩至10亩的中小规模较多。导致仙人掌植物大规模种植基地难以形成的主要原因，是生产企业经济实力较弱和城市化引起的土地资源紧张。

　　此前仙人球品种数‘金琥’影响最大，在产业化进程中，昆明金琥以质取胜，最受市场欢迎，替代了多年来一直进口的美国金琥。由于昆明地区四季如春，早晚温差大，气候干燥，属高原地区，紫外线较强，对仙人球类刺座紧密、刺增粗、球体矮化有明显促进作用，产品除了供应国内市场外，还出口到韩国、泰国等地区。

　　现在仙人掌科植物内销主要依靠各地花卉市场，大型景观生态园的沙生植物馆应用较多，也有不少品种收集的玩家和爱好者。成品外销到东南亚地区，种子向中东地区出口。

　　景天科多肉行情下滑，现在福建地区的不少生产者转而种植仙人掌科植物，并且去年以来品种球、“网红”的仙人柱等价格大幅提升，不少品种单价过百元，供不应求，大家又为仙人掌市场重燃热情。‘蓝衣柱’、量天尺等因装饰效果好，近两年非常受追捧。

　　未来开花类仙人球植物需求会上升，品种球需求旺盛，礼品套装组合仍有上升空间。同时，国家对生态旅游开发、新农村建设的扶持政策也会导致大型景观用仙人掌、仙人球市场需求增加。从生产端来看，生产面积不断扩大，生产技术进步将有助于产品标准化。

　　云南省多肉植物产业论坛是国内少有的高质量多肉行业专题论坛，在多肉行情发生转折的当口，这样一场多肉产业“干货”分享会，不仅对行业发展进行总结和梳理，还引导从业者为即将到来的市场动荡做好准备、想好出路，是一场“及时雨”。

　　会议梳理了主要多肉品种的发展现状。从景天科的生产区域分布看，原本的上海“老大哥”逐渐在景天科生产上失去优势地位，而云南、山东和福建目前是景天科多肉主产区，但不是“三足鼎立”的格局。云南目前明显发展势头正盛，在产销方面均领跑全国，这与气候优势有关，也与后发优势相关。山东虽有萎缩趋势，但生产规模仍可与云南匹敌，且部分重视品质的生产者未来会成为山东的中流砥柱，成为与云南匹敌的成品产区。福建方面，景天科销售注重线下市场，主要依靠发达的销售流通系统，产品行销全国花卉市场，然而受制于气候因素，未来福建也会逐渐失去景天科主产区地位。

　　除去景天科多肉，仙人掌科、番杏科、长生草属、十二卷属等走进大众视野，这也是景天科销售下滑后生产者寻找销售出路的表现。仙人掌科从去年下半年开始重燃热潮，特别是品种球和流行仙人柱非常受关注。仙人掌科多肉原本在福建地区大量种植，此次复兴也从福建开始，因此预计福建的景天科多肉退潮后，仙人掌科多肉将会大量扩繁。此外云南凭借气候优势，种植仙人掌方面具有品相优势。

　　番杏科是江浙沪的主战场，虽然现在番杏科在山东、云南以及东北地区也有种植，但上海的番杏科种类更丰富，生产及繁育技术更成熟，且有大量成熟母本，所以江浙沪地区短期内仍将称霸番杏市场。常见的番杏科有石花属、肉锥属、日中花属、银叶花属、春桃玉属等，近两年正在流行风口上，因此生产高速扩张，今年估计有超过10亿粒种子“下地”。虽然生石花销售一片火热，但毕竟是小众品种，难以与景天科多样化的品种形态和广泛的消费者群体相比，所以番杏科或许比景天科“跑得更快、跌得更惨”。

　　长生草属只是景天科多肉中的一个属，但因为色彩多样、耐寒性表现突出而出现专门的种植者。矾根凭借多样的色彩被誉为“打翻了上帝的调色板”，长生草属多肉同样在色彩方面表现出众，而且由于抗逆性好、自我繁育能力强，不少从业者认为，长生草属不仅可以作为盆栽花卉出售，还有潜力开发岩石花园及植物墙市场，这就为其大规模量化生产提供了可能。现在长生草属在各多肉产区广泛种植，并出现了少量的专门种植商，不过能否凭借单品成为“巨无霸”，还有赖于室外应用和绿化市场应用的开发情况。

　　十二卷属多肉前期凭借高价“一鸣惊人”，不过组培十二卷推出后，玉露、寿等一些品种价格大幅跳水，现在锦变品种也可组培，因此高价不再有以往的吸引力。十二卷属在上海、福建地区生产速度快，具有一定生产优势。在日本，十二卷是高端小众群体的玩物，而国内的十二卷受日本影响较大，因此高价期受众基数不够广泛，降价后的一些品种成为常规产品，销量大增。不过，生产者对十二卷是否要走下高端“神坛”想法并不一致，因此品种也向高端和大众两条路径演进。

　　在景天科发展受挫后，芦荟属、大戟科、块根类的多肉植物也逐渐受关注，所以多肉植物整体品种体系越来越丰富，很多生产者也在寻找景天科的“接班人”。

　　除了丰富品种，销售渠道建设也日益受到重视，线上线下同步销售，不少基地的自营线上店铺越来越多。不过，电商并没有那么好做，过了“风口上的猪”的窗口期，现在电商运营越来越重要，基地新店容易在此吃亏。

　　此次多肉论坛吸引了广泛关注，来自全国的多肉从业者济济一堂，反映了大家对多肉行情的关心和忧虑。通过会议分享，大家对全国的多肉产销形势有了更深入的了解，将对自己的产销方向、内部管理有了新的认知，面对多肉“下半场”，他们将积极做好防冲击准备。