刘惠璞的老婆食用油作为一种消费者每天都会食用的食品，但却常常被忽略。实际上，近来年，随着经济水平的提升及健康理念崛起，将食用油发展带入了健康消费的新阶段，油料市场规模也呈不断增长的趋势，科技的突破、市场的逐步成熟、消费者的需求已将油料市场带到一个拐点。油料市场现状如何？外部环境怎样？痛点在哪？如何突破现有桎梏，实现我国食用油自主可控？一起来看看吧~

　　中国油料产业链上游为种植业，生产压榨油料所需的农作物；中游为植物油加工业，主要包括压榨、深度加工/油脂科技工艺等主体；下游为具体应用和消费者。

　　食用油主要依靠对油料作物的压榨获取。油料作物的种子中含有大量脂肪，可用来提取油脂供食用，其中棉籽、大豆、油菜籽、花生四类油料作物（以下简称“四大油料”）作为我国主要油料种植品种，一直以来在我国油料供给领域占据主导地位，占比在90%以上。

　　从20世纪80年代起，我国食用油行业经历了由定量供应到充足供应的高速发展历程，消费者主要选择的食用油，由动物油逐步演变到植物油、调和油。近来年，随着经济水平的提升及健康理念崛起，消费者在选择食用油时愈加看重营养成分及健康性，也对于油料市场提出了更高的要求。

　　数据表明，中国油料作物总产量呈从2014年起就在不断上升，仅在2021，由于疫情、错综复杂的国际形势和严重洪涝灾害频发等不利因素导致大豆减产，才使全国油料作物总产量出现小幅下降，从2020年的6857万吨下降254.9万吨，至2021年的6602.1万吨 。四大油料年产值均在1000万吨以上，除大豆在2019年后产量出现下滑外，其他三大油料作物产能均在上升，2000~2021年 CAGR分别为3.78%、1.17%、1.09%。

　　同时，中国食用植物油的消费量逐年提升，中国2021年食用植物油市场规模达4697.34亿元，呈持续增长趋势，2015~2021年 CAGR 为 6.73%。

　　目前，我国四大油料均需进口补充，尤其在2010年后进口量提升较快，除2019年后可能受疫情、国际情势等情况影响，进口量稍有降低。其中，豆油占据将近一半的市场份额，年消费量1500万吨以上，但有将近一半的大豆依赖进口，并在逐年提高；棕榈油几乎全部依赖印度尼西亚和马来西亚进口。

　　国内的食用油消费量逐年增加，而产量增速未及时跟上。近年国际经济、战争、疫情等严重影响国内食用油的消费，油产量的提升刻不容缓。

　　目前，我国前5大食用植物油为豆油(占比48%)、菜籽油 (占比23%)、棕榈油(占比12%)、花生油(占比9%)和棉籽油 (占比4%)。棕榈油多用于油炸食品，而四大油料作物榨取的油常用于日常餐饮中。

　　其中，大豆油因其综合成本低、可规模化种植、成分综合开发度高、转基因品种上市等诸多优势，在食用植物油中占比最高；花生油作为高端油脂，价格高于豆油、棕榈油和菜油，产品质量也更优；菜籽油因其较低的价格，多现于餐饮行业中；棉籽油亦可用作日常餐饮，但其相对较低端，价格也更低，难以满足消费者对更健康、更营养的食用油的需求。

　　值得一提的是，虽然大豆油虽在食用植物油中占比48%，但其实大豆中的含油量并不高，国产大豆含油量仅有13%-15%，东北地区大豆含油量也仅为17%-18%，美国、 巴西等转基因大豆的含油量也只有20%。而油菜籽含油量为43%；花生的含油量更甚，普通花生的含油量高达52%，远超其他主要油料作物。

　　那么，在国内主要耕地用于粮食生产，油料作物的种植规模难以大幅提升的前提下，面对我国油脂油料对外依存度在85%以上，大豆重度依赖进口的现状，可否用含油量和出油率更高且油品质更高的花生油，替代一部分大豆油的市场，解决当前食用油的供需严重不平衡、国内油脂自主供应无法得到有效满足的问题？

　　目前中国是全球花生总产量最大的产区，占比37%， 其次为印度、尼日利亚、美国、苏丹、塞内加尔、阿根廷、印度尼西亚等产区。2021年中国花生种植面积为4750千公顷，同比增长 0.41%；种植面积位居第三，仅次于大豆和菜籽。

　　但近年来，我国花生产量和消费逐年增加，2018年后花生消费量逐渐大于产量，2021年产量和消费量分别达1831万吨和 1895万吨，进口依赖度略有增高，但进口量相对较少。

　　种植户收获花生后，一部分留种，用于下一季花生的种植或者自己消费，其余被一级收购商采购。一般一级收购商组织当地货源、脱壳，二级收购商分级筛选、调配货源。我国花生消费主要可分为食用消费、压榨消费、出口及农民留种自用，消费的比重平均分别为 44%、50%、6%，以国内消费为主，压榨量略大于食用加工消费量。

　　其中，大花生主要用于榨油， 白沙花生和四粒红花生主要用于食品加工，包括初加工的花生零食（干果、花生等），和深加工的花生蛋白（花生露、花生复合饮品等）。而收获后的花生经过脱壳、脱种皮后也留下根茎等，可以用于活性成分提取、功能食品开发以及新能源和新材料的应用。

　　同为油料作物，普通花生的含油量（51%）是大豆（20%）的2.5倍，花生亩产是大豆的2.5~4.2倍，亩产量（300-500公斤）是大豆（120-130公斤）的2.5-4.1倍，其含油量和单亩产量都超过大豆。

　　同时，花生油的价格也更高，选择花生油的消费者更注重油的品质， 而不是价格。因此，为控制花生压榨利润，市面上的花生油厂主要销售小包装花生油，小包装油脂利润相对稳定，利润率也一般高于散油等。

　　但由于：1、花生并未形成规模化种植：我国花生生产没有受到像大豆等品种那样的高度重视，虽然有一些较为集中的产区，但在生产上没有形成 一定的规模化种植，尚未形成优势性的产业带，种植成本较高。2、育种困难，缺乏超级品种：花生为四倍体，其基因编辑和育种复杂程度远超其他植物，因此缺乏抗除草剂、高含油量、高油脂品质的“超级花生”。

　　综上，由于育种和种植成本等问题，将花生油限制在“小而精的高端定位”上，导致花生油的商业规模程度不及大豆油，市占率较低。但花生作为经济效益相对较高的油料作物，种植效益更高，农民种植意愿高。且花生产量、油脂和蛋白质含量高，是优质的食用油和植物蛋白来源，发展花生生产对保障国产食用油和蛋白供给具有重要意义，如何降本增效，实现花生油的大规模商业化，解决我国食用油的“卡脖子”问题成为了迫在眉睫的问题。

　　我国出台许多政策提出要多措并举发展花生等油料作物。2021年中央1号文件“十四五”规划中对花生的发展思路提出了明确的指示：

　　规划中明确指出，“十四五”及中长期，新增花生种植面积800万亩以上，到2025年，力争花生种植面积达7500万亩，产量达到1900万吨，平均亩产提高到255千克。

　　从耕种面积上来看，目前，随着科技不断创新和绿色高效生产技术的推广应用，在新疆的次宜棉区和北方农牧交错、风沙干旱的玉米非优势产区，花生还有通过改种和轮作扩大面积的潜力。

　　从育种方向上来看，目前，花生育种方向主要分为两大类：①以直接食用为目的的育种，主要目的是让花生的口味更好。②以压榨为目的的育种，主要目的是提高花生的含油量。其中，油酸含量75%以上的花生被认定为“高油酸花生”。目前国内含油量最高的高油酸花生的油酸含量可达83%。进一步提升了花生作为油料作物的经济效益。

　　2008年，玛氏食品中国有限公司率先开始尝试在巧克力中使用高油酸花生，并投入专项资金，资助国内高油酸花生品种的培育，拉开了国内高油酸花生应用的序幕。2013年，福建一家糖果企业将高油酸花生应用于花生糖的加工，成功解决了困扰企业多年的保质期不稳定的问题，高油酸花生正式登上国内糖果业的舞台。2015年，山东金胜粮油集团推出油酸含量在50%～82%的花生油，标志着高油酸花生在食用油行业崭露头角。

　　目前，国内多家科院院所、大企业、初创公司等以市场导向，均已研制出不同品种的产量、含油量和油酸含量更高，储藏期更长，可种植区范围更广、生长周期更短，抗寒、耐涝性提升的高油酸花生。据君屹长期跟踪观察发现，中佳源的深花系列油酸含量最高，可达83%，且抗性更好、种植范围更广、亩产量更高，全面优于其他高油酸花生。

　　普通花生油和高油酸花生油中脂肪酸的主要组分都是油酸、亚油酸和棕榈酸：3 种脂肪酸之和在两类花生中的占比分别达到了 89.86%和 96.48%。

　　高油酸花生油的油酸含量接近普通花生油油酸含量的 2 倍，而硬脂酸和棕榈酸等饱和脂肪酸含量均有不同程度降低，更有利于人体健康，改善了花生油的营养品质。

　　普通花生油棕榈酸含量较高，使得产品在气温较低时易凝固；同时亚油酸含量也较高，使得产品氧化稳定性差、货架期短。相比之下，高油酸花生油含有较低的棕榈酸和亚油酸（仅为普通花生油的三分之一）可显著改善产品品质，同时能极大延长货架期。因此，高油酸花生也常应用在零食中，以延长零食的保质期。例如，玛氏在巧克力中添加了高油酸花生，让零食的保质期可高达18个月，而若使用普通花生，其保质期仅为3个月。2013年，福建一家糖果企业将高油酸花生应用于花生糖的加工，成功解决了困扰企业多年的保质期不稳定的问题。

　　从种植收益来看，高油酸花生平均单产在500斤/亩以上，最高可达到800斤/亩左右。而普通的花生单产在200-300斤/亩左右。高油酸花生价格在5-8元/斤，而普通的花生在3-5元/斤，也就是说在产量不变的前提下，每亩高油酸花生的种植收益比普通花生多出300-500元。因而农户的种植意愿高。

　　从生产利润来看，高油酸花生的含油量都远超普通花生。而花生含油量每提高1个百分点，食用油制造商的纯利润就可以增加7%以上。因而食用油制造商也愿意选择高油酸花生。

　　综上，在食用植物油领域，无论从消费者、农户还是食用油制造商的角度来看，高油酸花生都远优于普通花生。

　　①种子量少，且品种保纯难度大：我国高油酸花生推广种植面积并不多，在全国花生种植面积中，高油酸花生占比 不到1/10，进而导致其产出种子比较少。此外，其品种保纯也较难：油酸、亚油酸是负相关关系，亚油酸含量高，油酸含量就低，所以在生产、运输、储藏等过程中，一旦混杂普通花生，油酸含量就会降低，其价值就大打折扣。种子在种植过程、收获过程、晾晒过程、脱壳筛选过程、储存过程、加工过程都有可能对高油酸花生的纯度形成影响。当前有检测纯度的方法，但暂时还没有有效的加工分离方法。另外，由于高油酸花生米价格平均每吨比普通花生高2000元左右，在收购过程中很容易出现人为掺杂。研究表明，第一年高层花生种子纯度降低5%，产品油酸含量就会降低2个百分点， 第三年，产品油酸含量就可能降低70%以下，其价值与普通花生就没有多大差别。

　　②种植规模化、标准化程度低、且种植区域受限：与普通花生种植相比，高油酸花生种植规模化更小，目前我国还处于零星种植阶段，不仅保存难度大，而且在数量上也很难满足加工企业的需求需要。此外，目前高油酸花生商业化标准化程度低。高油酸花生卖价高，收购企业对种植环境、农药残留、重金属污染和黄曲霉毒素在指标上要求更高，急需制定从环境选择到晾晒收储的全程良好农业操作规范。此外，多年多点试验表明，高油酸花生品种在产量、抗病性、抗倒性等方面与普通花生基本没有差异，但在苗期抗寒性方面不如普通花生。在花生萌动发芽时，如果温度偏低，极易造成烂种。目前，东北地区的辽宁和吉林是我国花生主产区之一，黄曲霉毒素污染少，是优质花生重要生产基地，但由于高油酸花生不耐低温，目前培育的品种生育期又偏长，在很大程度上限制了该地区高油酸花生产业的发展。

　　③产需信息不对称：收购企业对我国高油酸花生种植区域、种植品种、种植面积、各地环残和农残、重金属污染及当年可以销售的数量等信息知之甚少。农户也不知道油脂和食品加工企业对原料有哪些要求，对出米率、果型或粒型、红衣是否容易脱落、完整粒、不同规格米占比等商品性指标关注很少，这种产需信息不对称导致我国高油酸花生产销脱节问题比较突出。

　　3 升级商业模式、规模化、规范化种植和加工，高油酸花生大规模商业化是大势所趋

　　要保持高油酸花生的种性和纯度，必须要有标准化生产作保证，从育种到种植、收购、加工全链路打通。需要加工企业、规模化农场、种业公司和科研院所的全产业链联动执行。一方面，育种端需要培育出油酸含量更高、保纯难度更低的种子。另一方面，由于其保纯难度较大，对种植端提出了更高的要求，需要政府统领，企业运营，农民散户配合。整个产业链条合力经营、环环相扣，才能保证在种植、收获、晾晒、脱壳筛选、储存、加工等整个过程中品种不被污染。还要使用高效的新型农机，减少人工成本，实现机械化种植。合理使用农资和投入品，提高效率，实现科学化种植，才能形成高质量的规模化种植。

　　高油酸花生产业化开发、规模化经营中，企业方是关键环节，不仅要通过试种等各种方式证明品种的优越性，进而和政府签订相关条约获得大规模种植的土地。还要与散户农民签订销售合同，签订购销合同，直接向农户收购高油酸花生，从而建立自己的高油酸花生生产基地。并在此基础上，在当地建立专用于高油酸花生油的生产线，减少运输过程中的污染。只有采用这种“公司+基地+专业合作社”的订单农业合作模式，才能实现规模化的种植和经营。目前，山东鲁花集团有限公司和河南省淇花食用油有限公司均以该模式成功的走出了高油酸花生产业化之路。

　　近几年来，越来越多的企业对高油酸花生有了更加充分的了解和认识、开始尝试着使用高优酸花生。从农户角度来看，种植高油酸花生有更高的经济效益，农民种植意愿高；从政府角度来看，规模化种植不仅可以帮助农民增收，还可以促进企业在当地落地工厂，进一步促进当地发展；从企业角度来看，规模化种植可极大的提高利润率，同时解决制造过程中的部分难题。因此，行业已形成共识：高油酸花生大规模商业化必将会成为一种趋势，给相关食品企业带来深远的影响。

　　综上，在保障国产食用植物油自给率以上升成为国家战略问题的当下，以产量更高、含油量更好、出油品质更高的高油酸花生油替代大豆油，为解决我国食用油严重依赖进口的问题提供了一条切实可行的解决办法。

　　值得注意的是，高油酸花生仅为花生用作榨取食用油的育种方向上的一个品类，花生的用途非常广，其茎、叶、壳都可有不同的用途，蛋白质含量也较高，简单加工后即可作为零食食用。综合来看，花生的经济效益极高。

　　君屹相信，经过大规模化生产后，花生油可替代部分大豆油市场，解决我国油脂油料对外依存度高的问题。且随着基因编辑技术和其他科学技术的不断发展，花生能发挥更大的作用，为农业食品行业带来更加深刻的变革。

　　注：文章内的数据，若无特殊标注，均来源于wind和公开信息，由君屹研究院整理分析。返回搜狐，查看更多