鲁鲁修之由于疫后院内诊疗恢复，预计Q2业绩较好的公司集中在院内处方药以及医疗器械、医疗服务板块。建议关注创新药、医疗器械及部分超跌医疗服务公司的投资机会。在医药部分细分行业估值不断收敛的情况下，建议投资者仓位向成长资产集中，从3-5年的维度关注创新药、创新器械行业优质企业的长期投资机会。

　　短期而言，集采对存量仿制药业务的影响逐步消退，药品领域相关价格规则更加合理和可预期，此外今年也是不少重磅产品国内商业化放量，以及验证出海潜力的关键时间点，建议持续关注临床进度、数据读出、上市申请等事件，以及潜在的对外授权合作事项。中长期而言，持续看好国产创新药投资机会，行业遇冷后头部企业的差异化创新能力和对全球规则的适应能力快速提升，部分企业的产品已经具备国际竞争力。推荐恒瑞医药(600276)、康方生物、荣昌生物、康诺亚、百济神州等公司。

　　短期而言，关注“疫后复苏+集采预期带来的超跌反弹”两条主线带来的投资机会，推荐关注骨科板块爱康医疗、威高骨科大博医疗(002901)，IVD领域新产业亚辉龙、安图生物(603658)；中长期而言，关注具备“创新+国际化”潜力的平台型公司：迈瑞医疗(300760)、联影医疗、华大智造、南微医学(688029)、微创医疗、威高股份、惠泰医疗、沛嘉医疗等；以及产业链自主可控的上游公司：美好医疗、海泰新光等。

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