6月27日2016年，召开股东会侨银无限，日经审计后的净资产折股全体变动为股份公司分歧同意侨银无限以2015年12月31。

　　、韩丹供给无前提不成撤销的连带义务包管担保本次可转债由公司现实节制人刘少云、郭倍华。权的费用和其他根据法令、律例和相关规章应由担保人领取的合理费用担保的范畴包罗本期可转债本金及利钱、违约金、损害补偿金、实现债，可转换公司债券持有人担保的受益报酬全体。

　　则参与或委托代办署理人参与债券持有人会议并行使表决权⑥按照法令、行政律例等相关划定、公司章程及本规；

　　021年5月24日至2026年11月16八、可转换公司债券转股期的起止日期：2日

　　加的公司股票享有与原股票划一的权益因本次刊行的可转换公司债券转股而增，含因可转换公司债券转股构成的股东）均参与当期股利分派在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有通俗股股东（，等权益享有同。

　　债券方案的无效期为十二个月公司本次公开辟行可转换公司，会审议通过之日起计较自觉行方案经股东大。

　　下批改转股价钱如公司决定向，上市公司消息披露媒体上登载股东大会决议通知布告公司将在深圳证券买卖所和中国证监会指定的，及暂停转股期间（如需）等通知布告批改幅度、股权登记日。正日）起头恢复转股申请并施行批改后的转股价钱从股权登记日后的第一个买卖日（即转股价钱修。

　　者权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债务好处或转股衍生权益时当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他景象使本公司股份类别、数量和/或所有，护本次刊行的可转换公司债券持有人权益的准绳调整转股价钱本公司将视具体环境按照公允、公道、公允的准绳以及充实保。家相关法令律例及证券监管部分的相关划定来制定相关转股价钱调整内容及操作法子将根据其时国。

　　债券最初2个计息年度本次刊行的可转换公司，收盘价钱低于当期转股价钱的70%时若是公司股票在任何持续30买卖日的，公司债券按债券面值加上当期应计利钱的价钱回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的全数或部门可转换。

　　换公司债券转股期内①在本次刊行的可转，收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）若是公司股票持续30个买卖日中至多有15个买卖日的。

　　和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券刊行办理法子》及《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、律例的相关划定保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份无限公司认为：侨银环保科技股份无限公司本次刊行的可转换公司债券上市合适《中华人民共，在深圳证券买卖所上市的前提刊行人可转换公司债券具备。转换公司债券在深圳证券买卖所上市买卖国泰君安证券保举侨银环保本次刊行的可，关保荐义务并承担相。

　　同供给各类市政环卫工程扶植和施工办事市政环卫工程系公司按照与客户签定的合。6年以来201，政环卫工程营业公司起头拓展市，的工程项目经验逐步堆集了必然，质和市政公用工程施工总承包三级天分公司现具有环保工程专业承包三级资。期内演讲，萝岗福山轮回经济财产园）公用配套工程场地平整工程公司以分包的形式参与了广州东部固体资本再生核心（，活垃圾转运站革新等项目并衔接了海口市江东生。

　　公司债券刊行首日（2020年11月17日）起每满一年的当日九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换。节假日或歇息日如该日为法定，一个买卖日则顺延至下，不另付息顺延期间。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。

　　3日在深圳证券买卖所指定消息披露网站巨潮资讯网（）披露本次刊行的《募集仿单》及其摘要已于2020年11月1。

　　所证券账户的社会公家投资者（2）网上刊行：持有深交，划定的其他投资者等（法令律例禁止采办者除外）包罗：天然人、法人、证券投资基金、合适法令。

　　行总额为4.20亿元本次可转换公司债券发，优先配售3向原股东,455,8张10，为354配售金额,105,0元80，的84.41%占本次刊行总量；者现实认购649网上社会公家投资,6张94，额64认购金,949,0元60，的15.47%占本次刊行总量；承销商）包销4保荐机构（主,6张94，额494包销金,0元60，量的0.12%占本次刊行总。

　　圾措置收入、市政环卫工程收入及其他环卫办事收入公司主停业务收入包罗城乡环卫保洁收入、糊口垃。期内演讲，务无严重变化公司主停业。

　　发生过转股价钱调整的景象若在前述30个买卖日内，调整前的转股价钱和收盘价钱计较则在转股价钱调整前的买卖日按，整后的转股价钱和收盘价钱计较转股价钱调整后的买卖日按调。

　　障系统规范化f.应急保。、人员均实现备用每种环卫功课车辆，随时启动应急保障，时能快速投入工作确保发生突发事务。

　　许运营和谈的商定报答机制：按照特，内供给污水处置办事项目公司在运营期，水处置费并取得污。体的具，浓度污水处置费每吨34.80元的价钱向广州银利领取污水处置办事费广州市城市办理委员会按照高浓度污水处置费每吨108.90元、低。

　　采购-施工（PC）总承包的体例扶植模式：该项目工程扶植采用，东省建筑工程机械施工无限公司为总承包方由扶植方侨绿固废通过招投标体例确定广，建、安装工程、结合调试等担任该工程的设备采购、土。

　　大投资者留意本公司提示广，未涉及的相关内容凡本上市通知布告书，保科技股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集仿单》（以下简称“《募集仿单》”）及其摘要的全文请投资者查阅2020年11月13日披露于深圳证券买卖所指定消息披露网站巨潮资讯网（）的《侨银环。

　　始转股价钱为25.43元/股本次刊行的可转换公司债券的初，买卖均价和前1个买卖日公司股票买卖均价的较高者不低于募集仿单发布日前20个买卖日公司股票。

　　车大部门为封锁式运输车公司目前利用的垃圾运输，量大、操作便利的特点具有密封性好、装载，输过程中的二次污染能够无效处理垃圾运。外此，缩的功能：具备垃圾分类功能的垃圾运输车部门垃圾运输车还具备垃圾分类和垃圾压，垃圾压缩箱体车载两个独立，餐厨垃圾和其他垃圾可以或许独立压缩收运，品箱、无害垃圾存放箱同时车内配备可收受接管物，源化和无效分类实现垃圾的资；能够实现收集垃圾的及时压缩具备压缩功能的垃圾运输车，垃圾的减量化能够无效实现，功课效率提高日常。

　　每年付息日的前一买卖日每年的付息债务登记日为，五个买卖日内领取昔时利钱公司将在每年付息日之后的。债务登记日）转换成股票的可转债在付息债务登记日前（包罗付息，息年度及当前计息年度的利钱公司不再向其持有人领取本计。

　　权登记日为每年付息日的前一买卖日3）付息债务登记日：每年的付息债，五个买卖日内领取昔时利钱公司将在每年付息日之后的。登记日）申请转换成公司股票的可转债在付息债务登记日前（包罗付息债务，息年度及当前计息年度的利钱公司不再向其持有人领取本计。

　　014年8月扶植进展：2，李坑分析处置厂项目BOT项目特许运营和谈》侨绿固废与广州市城市办理委员会签定《广州市，014年12月31日前动工按照和谈商定该项目打算在2，0日前完成项目工程扶植并于2016年6月3。用地规划时间较久但因为前期调整，评价难度较大打点情况影响，二高速规划等要素的影响以及遭到广州白云机场第，开工扶植1（2018年1月11日该项目现实于2017年12月正式，处置厂项目BOT项目”扶植进度延期事宜的申明》广州市城市办理委员会出具《关于“广州市李坑分析，调整用地规划时间较久明白：“该项目前期，评价难度较大打点情况影响，第二高速规划影响后因广州白云机场，设想方案从头调整导致整个项目标，步设想等工作接踵顺延建筑性细致规划、初；移至用地红线外分析手艺办公楼，际进度慢于和谈商定的打算进度需扩征地盘等次要缘由导致实。度延期事宜对于扶植进，延期而追查项目运营方的违约义务并解除和谈”我委目前尚未因非项目运营方缘由导致项目进度。），月起头带料调试2019年11。

　　后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额若本次公开辟行可转债募集资金总额扣除刊行费用，目标现实需求公司可按照项，目标募集资金投入金额进行恰当调整按拍照关律例划定的法式对上述项，公司自筹处理不足部门由。

　　表决权的三分之二以上通过方可实施上述方案须经出席会议的股东所持。进行表决时股东大会，换公司债券的股东该当回避持有公司本次刊行的可转。公司股票买卖均价和前一买卖日公司股票买卖均价之间的较高者批改后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前20个买卖日，时同，期经审计的每股净资产值和股票面值批改后的转股价钱不得低于比来一。

　　情况卫生一体化办理办事刊行人的主停业务为城乡，垃圾措置、市政环卫工程和其他环卫办事办事内容次要包罗城乡环卫保洁、糊口。

　　中其，日公司股票买卖总量（若在该20个买卖日内发生过因除权、除息惹起股价调整的景象前20个买卖日公司股票买卖均价=前20个买卖日公司股票买卖总额/该20个买卖，响应除权、除息调整后的价钱计较）则对换整前的买卖日的买卖价按颠末；日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量前1个买卖日公司股票买卖均价=前1个买卖。

　　填埋过程中在垃圾的，微生物的分化感化因为降雨、压实和，种代谢产品和水分垃圾层中会浸出多，渗滤液构成。理间接排放到地表若是渗滤液未经处，壤的生态均衡会粉碎四周土，壤活力降低土，或水源污染形成土壤。更多废料浸泡在水中渗滤液的蓄积会使，物质的浸出加剧无害，防渗层上的压力添加同时形成垃圾填埋场，系统失效的风险增大程度防渗，填埋场的不变性最终影响垃圾。般来说所以一，渗滤液在填埋场底部蓄积垃圾填埋场是为了避免，刻日内可以或许一般运转包管填埋场在设想，汇聚收集到集水池中会将发生的渗滤液，等输送到渗滤液处置厂集中处置通过输水管、渗滤液运输设备。签定的运输办事合同目前公司按照与业主，的运输办事供给渗滤液。开到垃圾填埋场的集水池附近公司每日将渗滤液运输槽罐车，圾渗滤液收集、卸车将其所储存的糊口垃，载到指定的污水处置厂进行渗滤液净化处置通过测定好的运输路线将渗滤液运输、卸。

　　密告布的股权登记日（即2020年11月16日（1）向刊行人的原A股股东优先配售：刊行公，在册的刊行人原A股股东T-1日）收市后登记。

　　月12日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过1、核准环境：本次可转债刊行方案于2020年5，20年第二次姑且股东大会审议通过于2020年5月29日经公司20。年9月2日2020，开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954号）公司收到中国证监会出具的《关于核准侨银环保科技股份无限公司公，开辟行面值总额42核准公司向社会公,转换公司债券000万元可，6年刻日。

　　次刊行的可转换公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境而调整的景象若在上述买卖日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本，前的转股价钱和收盘价钱计较则在调整前的买卖日按调整，的转股价钱和收盘价钱计较在调整后的买卖日按调整后。格向下批改的环境若是呈现转股价，格调整之后的第一个买卖日起从头计较则上述持续30个买卖日须从转股价。

　　简称“深交所”）、其他当局机关对本公司可转换公司债券上市及相关事项的看法中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券买卖所（以下，公司的任何包管均不表白对本。

　　民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法令、律例的划定按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人，履行诚信和勤奋尽责的权利和义务本公司董事、高级办理人员已依法。

　　016年3月扶植进展：2，体资本再生核心污水处置厂BOT项目特许运营和谈》广州银利与广州市城市办理委员会签定了《广州东部固，年1月31日前完成项目工程扶植按照和谈该项目打算在2017。未及时移交污水项目扶植用地但因广州市城市办理委员会，于和谈商定时间导致项目扶植晚。工扶植2（2018年12月24日该项目现实于2018年4月正式开，工程进度延期相关事宜申明的复函》（穗城管函【2018】2729号）确认：“目前本BOT合统一般履行中广州市城市办理委员会出具《关于广州东部固体资本再生核心（萝岗福山轮回经济财产园）污水处置厂BOT项目，工程施工难度大等缘由影响因为受征地拆迁和场地平整，间比原打算延后扶植用地交地时，区其他设备扶植的进展环境请你司连系公配工程及园。质量的前提下在确保平安和，处置厂的扶植加速推进污水，厂、生物质分析处置厂建成投产须先于园区内第三资本热力电。?）”，正式运营目前已。

　　堆集的成功经验公司通过多年来，道路环境针对分歧，”功课清扫保洁模式摸索和实践“六化，帚、一辆人力三轮推车”的原始掉队功课模式该模式倾覆保守的“一把大扫帚、一把小扫。此刻以下几个方面“六化”次要体：

　　换公司债券存续期间在本次刊行的可转，5个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的85%时当公司股票在肆意持续30个买卖日中至多有1，正方案并提交公司股东大会审议表决公司董事会有权提出转股价钱向下修。

　　少云刘，男，国籍中国，久居留权无境外永，10月出生1977年，0******身份证号码为：，董事长、总司理现任侨银环保。至1998年6月1996年8月，阳市水电设备总厂任职于湖南省邵；2001年10月1998年7月至，百联量贩广场任职于邵阳市；至2009年10月2001年11月，限施行董事、总司理任霖泽园林、侨银有；年12月任侨银无限副总司理2009年10月至2015，6年6月任侨银无限总司理2015年12月至201，月担任侨银环保副董事长、总司理2016年6月至2020年4，侨银环保董事长、总司理2020年4月至今担任。

　　托办理人或相关法令律例、中国证监会划定的其他机构某人士能够书面建议召开债券持有人会议公司董事会、零丁或合计持有本次可转债未了偿债券面值总额10%以上的债券持有人、债券受。

　　与公司在募集仿单中的许诺环境比拟呈现严重变化若本次刊行可转换公司债券募集资金使用的实施环境，定为改变募集资金用处的且该变化被中国证监会认，向公司回售其持有的全数或部门可转换公司债券的权力债券持有人享有一次以面值加上当期应计利钱的价钱。景象下在上述，售申报期内进行回售债券持有人能够在回，内不实施回售的在回售申报期，体例拜见第十一条赎回条目的相关内容）主动丧失该回售权（当期应计利钱的计较。

　　刊行首日（2020年11月17日）起每满一年的当日2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券。节假日或歇息日如该日为法定，一个买卖日则顺延至下，不另付息顺延期间。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。

　　倍华郭，女，国籍中国，久居留权无境外永，年8月出生1958，8******身份证号码为：，环保董事现任侨银。至2008年8月1977年11月，邵阳市皮件厂任职于湖南省；0月担任霖泽园林、侨银无限监事2006年2月至2009年1，2月担任侨银无限施行董事、总司理2009年10月至2015年1，年6月担任侨银无限施行董事2015年12月至2016，4月担任侨银环保董事长、董事2016年6月至2020年，今担任侨银环保董事2020年4月至。

　　可转换公司债券公司本次刊行，可转换公司债券进行信用评级礼聘中证鹏元为本次刊行的，级成果按照评，级为“AA-”级公司主体信用等，用品级为“AA-”级本次刊行可转债的信，望为不变评级展。

　　的可转换公司债券余额转股时不足转换为一股，易所等部分的相关划定公司将按照深圳证券交，兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利钱在可转换公司债券持有人转股当日后的五个买卖日内以现金。

　　司债券存续期内在本次可转换公，景象之一的呈现下列，集债券持有人会议公司董事会应召：

　　及一期末比来三年，1.46、1.04和1.13公司流动比率别离为2.52、，.46、1.04和1.13速动比率别离为2.52、1，欠债规模的添加跟着公司流动，动比率有所下降流动比率、速。及一期末比来三年，6.02%、61.41%和61.41%公司归并资产欠债率别离30.52%、5，0.48%、52.89%和56.60%母公司资产欠债率别离为30.73%、5，务的不竭成长跟着公司业，债率有所提高公司的资产负。

　　等水域养护的主要构成部门水域保洁办事属于江河湖泊，上垃圾清捞和运输公司次要担任水，的清洁整洁以包管水面。功课船只在担任水域范畴进行巡回打捞和收集城市内大范畴水域和狭长水道的垃圾、杂物、水草等漂浮物和半漂浮物公司处置水域保洁办事的次要功课内容包罗：a.利用先辈环保的水域养护船、全主动玻璃钢保洁船、人工打捞船等；用上岸点运至垃圾直达站和压缩站b.将打捞收集的水域垃圾在专，消杀、干燥和脱水对水上垃圾进行，备压缩垃圾并用压缩设；填埋场、垃圾焚烧厂等处置场合进行填埋和处置措置c.将初步处置并压缩后的水上垃圾交往各地的垃圾；境进行清扫、冲刷、连结洁净d.对垃圾压缩站及周边环，备维护、调养和办理并对垃圾压缩设备设，和周边情况整洁并连结清运场地，般为日产日清垃圾清运一。

　　10]2号）、《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号逐个非经常性损益》（中国证券监视办理委员会通知布告[2008]43号）要求计较的净资产收益率和每股收益如下按照中国证券监视办理委员会《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第9号逐个净资产收益率和每股收益的计较及披露（2010年修订）》（中国证券监视办理委员会通知布告[20：

　　展和城镇化历程的快速推进跟着国民经济的持续高速发，也在以惊人的速度增加城市糊口垃圾的产出量。办理的一个主要构成部门作为城市糊口垃圾分析，市办理系统中占领着主要位置垃圾收集压缩清运系统在城。运模式矫捷公司的收，、“以箱换箱”三种分歧的清运模式采用以“集中收料”、“沿途上料”，转站、垃圾填埋场等进行处置并按照需求运往附近的垃圾中。运完毕后垃圾清，车辆停放在指定地址司机需将垃圾运输，进行清洗和消毒并按期对车辆，净、无异味连结车辆干。

　　埋体例的垃圾集中堆放场地垃圾填埋场是采用卫生填，卫生程度好在国内被普遍使用垃圾卫生填埋场由于成本低、。填埋场运营和办理办事公司目上次要供给垃圾。填埋场运营办事项目并签定合同公司通过招投标的体例取得垃圾，运输车、吸污车、电子地磅等车辆和机械设备配备项目人员和推土机、挖掘机、压实机、，每日出场的糊口垃圾并进行称重、记实办事次要包罗：a.领受所管辖区内；垃圾进行填埋处置b.对领受的糊口；生的渗滤液进行收集处置c.对垃圾填埋场内产；检测和庇护d.情况；蝇办理e.灭；设备的日常维护和平安操作f.担任垃圾填埋场内机械。

　　股东优先配售3本次刊行向原,455,8张10，的84.41%占本次刊行总量；者现实认购649网上社会公家投资,6张94，的15.47%占本次刊行总量；承销商）包销4保荐机构（主,6张94，量的0.12%占本次刊行总。

　　功课智能化b.人行道。、微型高压清洗车联动功课通过采用清扫智能小助手，展核心道路上的情况卫生问题快速处理人行道、广场、会；

　　措置和市政环卫工程等营业以外除了城乡环卫保洁、糊口垃圾，下水道疏通、突击洁净办事、节日摆花等其他环卫办事公司还运营道路隔离护栏清洗、外墙“牛皮癣”清洗、。如下具体：

　　以及公司《募集资金办理轨制》的相关划定公司将根据《上市公司证券刊行办理法子》，公用账户进行办理对募集资金设立，公用专款。

　　及保荐费730.00万元（含税金额）后的金额41本次公开辟行可转换公司债券募集资金总额扣除承销,0年11月23日汇入公司指定的募集资金专项存储账户270.00万元已由保荐机构（主承销商）于202。殊通俗合股）已进行验资华兴会计师事务所（特，保科技股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集资金验资演讲》并出具了“华兴所（2020）验字GD一094号”《侨银环。

　　丹韩，女，国籍中国，永世居留权具有美国，年4月出生1982，4******身份证号码为：，林（公司前身）任职至今2001年进入霖泽园，保总司理助理现任侨银环。

　　换公司债券募集资金总额（含刊行费用）为426、募集资金量及募集资金净额：本次刊行可转,00万元000.，净额为41募集资金,99万元109.。

　　为转股申请日或之后若转股价钱批改日，登记日之前转换股份，正后的转股价钱施行该类转股申请应按修。

　　集资金办理轨制》公司曾经制定《募。公司董事会决定的专项账户中本次刊行的募集资金将存放于，前由公司董事会确定具体开户事宜在刊行。

　　手艺人员将当真听取社会公家的看法和攻讦3、公司董事、监事、高级办理人员和焦点，接或间接处置刊行人可转换公司债券的买卖勾当不操纵已获得的黑幕动静和其他不合理手段直；

　　息税前利润/利钱收入注1：利钱保障倍数=；了偿额/应了偿贷款额贷款了偿率=现实贷款；息收入/对付利钱收入利钱了偿率=现实利。

　　发生误导性影响的任何公共传布媒体呈现的动静后2、许诺公司在知悉可能对可转换公司债券价钱，以公开澄清将及时予；

　　-采购-施工（EPC）总承包的体例扶植模式：该项目工程扶植采用设想，设想单元、广东省建筑工程机械施工无限公司为施工单元、北京高能时代情况手艺股份无限公司为设备单元由扶植方广州银利通过招投标体例确定南京南大岩土工程手艺无限公司为勘测单元、广东省建筑设想院为，建施工、设备采购及陪伴办事等担任该工程的勘测、设想、土。

　　养护科技化e.下水道。门对下水道进行立即养护采用下水道分析养护车专，道的通顺包管下水，而形成的内涝发生避免因下水道堵塞；

　　扫保洁和人工保洁两种形式城乡道路保洁次要无机械清。中其，、运输车等环卫功课车辆针对城乡主干道进行清扫功课机械清扫保洁是指利用扫路车、洒水车、高压清洗车，车行道路（路面及桥面）及侧石机械保洁的功课对象次要包罗，全和快速的特点具有高效、安；道、街区以及一些大型功课车辆清扫不到的角落人工清扫保洁的功课对象次要包罗人行道、巷。械清扫保洁的弥补人工清扫保洁是机，扫未便的环境下采用的功课体例一般是在机械清扫坚苦或者清。

　　转债募集仿单》商定之外④除法令、律例划定及《可，付可转债的本金和利钱不得要求公司提前偿；

　　法》《上市公司证券刊行办理法子》等法令、律例和中国证监会的相关划定公司董事会许诺严酷恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券，券上市之日起做到并自可转换公司债：

　　来看总体，连结持续不变的成长态势公司比来三年及一期营业，持续增加发卖收入，流量充沛将来现金，债能力和抗风险能力公司具备较强的偿，转债本息的资金需要以包管偿付本次可。上综，和短期偿债能力公司具备持久，环境优良且资信，险较小偿债风。

　　欠债率低于行业平均程度2017岁暮公司资产，率高于行业平均程度流动比率和速动比。岁暮及2020年6月末2018岁暮、2019，高于行业平均程度公司资产欠债率，率低于行业平均程度流动比率和速动比。

　　AA级、林业无害生物防治丙级天分公司具有广东省园林绿化企业信用A，剪手艺和节水灌溉手艺等具有病虫害防制、动物修。和城市绿化植被、道路街边的动物的科学养护办理公司操纵上述办理手艺实现了对已建筑的园林景观，剪精确、平整草地和动物修，溉平均且成活率高灌溉水量低、灌，害灭亡率低病虫少且病，到抱负的城市绿化、园林景观的美妙结果无效提拔公司绿化管养项目标质量并达。

　　0.4%第一年为，0.6%第二年为，1.0%第三年为，2.0%第四年为，2.5%第五年为，3.0%第六年为。

　　发生过转股价钱调整的景象若在前述30个买卖日内，调整前的转股价钱和收盘价钱计较则在转股价钱调全日前的买卖日按，调整后的转股价钱和收盘价钱计较在转股价钱调全日及之后买卖日按。

　　景象外除前述，股份不具有冻结和其他有权属争议的景象公司控股股东及现实节制人所持刊行人。

　　的树木花卉及城市绿地、生态和防护绿地、古树名木的日常办理和养护绿化管养次要指公司组织绿化养护手艺人员对公园、景区、街道两旁，虫害维护、苗木补植、绿地洁净、防涝防旱等次要包罗动物修剪、施肥修枝、节水微灌、防。

　　集资金总额为人民币42本次拟刊行的可转债募,0万元00，420万张刊行数量为。

　　洁功课低碳化c.道路保。作为弥补对辖区内的辅道、人行道进行快速保洁功课每天7:00一22:00则采用三轮电动保洁车，中的盲点和亏弱环节填补机械化功课过程；

　　债券最初2个计息年度本次刊行的可转换公司，次满足后可按上述商定前提行使回售权一次可转换公司债券持有人在每年回售前提首，在公司届时通知布告的回售申报期内申报并实施回售的若在初次满足回售前提而可转换公司债券持有人未，能再行使回售权该计息年度不，不克不及多次行使部门回售权可转换公司债券持有人。

　　的可转换公司债券（以下简称“可转债”）本次刊行证券的品种为可转换为公司股票。票将在深圳证券买卖所上市该可转债及将来转换的股。

　　20年11月17日至2026年11月16七、可转换公司债券存续的起止日期：20日

　　可[2020]1954号”文核准经中国证券监视办理委员会“证监许，行了420.00万张可转换公司债券公司于2020年11月17日公开辟，100元每张面值，.20亿元刊行总额4。记日收市后登记在册的原股东优先配售本次公开辟行的可转债向公司在股权登，用网上向社会公家投资者通过深交所买卖系统发售的体例进行原股东优先配售后余额部门（含原股东放弃优先配售部门）采。亿的部门由主承销商包销对认购金额不足4.20。

　　许运营和谈的商定报答机制：按照特，内供给垃圾处置办事项目公司在运营期，圾处置费并取得垃。体的具，元的基准价钱向侨绿固废领取垃圾处置办事费广州市城市办理委员会按照每吨199.50。外此，目标再出产品进行发卖侨绿固废自行对本项。

　　持有“侨银环保”股份数量按每股配售1.0277元面值可转债的比例原股东可优先配售的侨银转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的，/张转换为张数再按100元，个申购单元每1张为一。的可转债上限总额为4原A股股东可优先配售,991,8张79，总额的99.9952%约占本次刊行的可转债。

　　或所有者权益变化环境时当公司呈现上述股份和/，转股价钱调整将顺次进行，上市公司消息披露媒体上登载董事会决议通知布告并在深圳证券买卖所网站和中国证监会指定的，调整法子及暂停转股期间（如需）并于通知布告中载明转股价钱调全日、。换公司债券持有人转股申请日或之后当转股价钱调全日为本次刊行的可转，登记日之前转换股份，公司调整后的转股价钱施行则该持有人的转股申请按本。

　　清洗专业化d.油污。发觉脏污问题针对白日放哨，设置装备摆设冲刷机、喷水枪采用电动高压清洗车，杆、公交车站等具有的污渍进行清洗对路面和道板的油污、护栏、路灯；

　　的刻日为自觉行之日起6年本次刊行的可转换公司债券，至2026年11月16日即2020年11月17日。

　　换公司债券转股期内在本次刊行的可转，的肆意一种呈现时当下述两种景象，息的价钱赎回全数或部门未转股的可转换公司债券公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利：

　　原A股股东优先配售本次可转债向本公司，用网上向社会公家投资者通过深交所买卖系统发售的体例进行优先配售后余额部门（含原A股股东放弃优先配售部门）采。亿元的部门由国泰君安进行包销本次刊行认购金额不足4.2。

　　：按照业次要求（4）节日摆花，及指定地址安插盆栽花草在广场、公园、景点以。

　　现实环境的收运模式、配备合适功课要求的垃圾运输车公司按照办事地域情况环境量体裁衣地制造合适本地，糊口垃圾收运问题无效处理城乡居民，运成本降低收，生办事质量提高情况卫。搅扰着乡镇、村庄糊口垃圾乱倒乱堆高效的垃圾清运办事也处理了本来，难的难题收运困，情况卫生现状无效改善城乡，显著见效。

　　、《深圳证券买卖所股票上市法则》（以下简称“《上市法则》”）以及其他相关的法令律例的划定编制本上市通知布告书按照《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行办理法子》（以下简称“《办理法子》”）。

　　年”或“每年”）付息债务登记日持有的可转换公司债券票面总金额B：指本次刊行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当；

　　司债券全数转股如本次可转换公，5.43元/股计较按初始转股价钱2，权益添加42则公司股东,00万元000.，添加约1总股本,59万股651.。

　　有公司154郭倍华间接持,161,9股37，37.71%占总股本的；持有公司3韩丹间接,210,0股89，0.74%占总股本的；有公司117刘少云间接持,538,1股70，28.84%占总股本的；合股人和施行事务合股人刘少云为横琴珑欣的通俗，有公司的27可以或许节制其持,971,8股份00，6.66%占总股本的，家庭成员关系以上三报酬，丹为母女关系郭倍华与韩，丹为夫妻关系刘少云与韩，本总额的73.95%三人合计节制公司股。制权的不变性为保障公司控，12月14日2015年，人签订了《分歧步履和谈》郭倍华、刘少云、韩丹三，运转、办理全面担任三人对公司的决策、，步履分歧。司设立后股份公，分歧步履和谈》进行了进一步确认刘少云、郭倍华、韩丹三人对《，行使股东权力或承担股东权利时三人在股东大会、董事会及其他，致步履采纳一。司的控股股东和现实节制人刘少云、郭倍华和韩丹为公。

　　所同意经深交，将于2020年12月24日起在深交所挂牌买卖公司本次公开辟行的4.20亿元可转换公司债券，侨银转债”债券简称“，28138”债券代码“1。

　　东权益所必需回购股份导致的减资除外）、归并、分立、闭幕或者申请破产③公司发生减资（因员工持股打算、股权激励或公司为维护公司价值及股；

　　卫生办理的主要环节城乡道路保洁是情况，市分析实力既表示了城，理程度和文明程度又反映了城市的管。但能使城乡情况连结清洁卫生无效的道路清扫保洁模式不，.5和空气AQI指数还能无效降低PM2，市”、“生态城市”以及“聪慧城市”的需要前提这也是建立“国度卫生城市”、“国度环保榜样城。保洁为主、人工清扫保洁为辅的高效功课模式公司城乡道路保洁营业功课采用以机械清扫，车辆、专业环卫设备配备现代化路面功课，、街区巷口等分歧路面环境的清扫保洁工作可完成市政道路、大型公共场合、城乡小道。

　　下简称“《可转债募集仿单》”）商定的前提将所持有的可转债转为公司股票①按照《侨银环保科技股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集仿单》（以；

　　车为市政部分、街道、小区供给下水道立即养护办事（3）下水道疏通：公司采用特地下水道分析养护，道的通顺包管下水，其他影响城市情况卫生质量的事务避免因下水道堵塞而发生内涝及；

　　平不竭提高人们糊口水，要求也日益提高对情况前提的，对高效、环保、节能低耗等新概念的要求保守意义的垃圾收集站曾经不克不及满足人们，简称“直达站”）应运而生因而垃圾压缩直达站（以下。、垃圾发生量较大的社区附近直达站一般成立在生齿稠密，地面积小具有占，性好荫蔽，合理的特点空间布局。收办理片区内的环卫车辆运输到直达站的糊口垃圾公司对直达站的运营办理次要包罗：a.及时接，缩设备进行压缩利用站内垃圾压，圾运输车运输到垃圾填埋场进行填埋并集中已压缩好的糊口垃圾交由垃；的利用、清洗、保洁及维涵养护b.担任直达站内垃圾压缩设备；缮及直达站表里的卫生保洁c.担任直达站的调养和修，站的一般利用以包管直达。理垃圾压缩直达站公司通过合理管，圾的二次污染降低糊口垃，形成的蚊蝇繁殖削减糊口垃圾，载效率提高车，劳动强度减轻工人，运输的运营成本并无效降低垃圾。

　　东共优先配售3本次刊行向原股,455,8张10，54即3,105,0元80，的84.41%占本次刊行总量。

　　计总投资约4.9亿元资金来历：该项目预，15此中,银利以注册本钱的形式筹集425万元由项目公司广州，过银行告贷筹集其余资金拟通。支行2017年项借字第007号”《授信和谈》广州银利已与工商银行广州五羊支行签定了“五羊，度为34授信额,00万元000.。足项目扶植需要资金来历能够满。

　　功课规范化a.环卫。快、慢车道的功课以机械化洗扫为主在凌晨1:00一4:00时对辖区；0一7:00时在清晨4:0，加洗扫车联动功课则采用高压清洗车，的污物冲射到路两旁后操纵高压清洗车将路面，将污物扫走再用洗扫车；业由原先的单一功课同时将水车和机扫作，向、同频次结合功课改变为同路段、同方；

　　由本次可转债债券持有人承担的其他权利⑤法令、行政律例及公司章程划定该当。

　　换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享受的当期利钱计息年度的利钱（以下简称“年利钱”）指可转换公司债券持有人按持有的可转。

　　按期演讲、披露所有对投资者有严重影响的消息1、许诺实在、精确、完整、公安然平静及时地发布，证券买卖所的监视办理并接管中国证监会、；

　　体化办理办事供给商作为城乡情况卫生一，卫保洁办事除了城乡环，了糊口垃圾措置营业公司还向下流拓展，、以及后端的糊口垃圾无害化处置等营业次要包罗垃圾填埋场运营、渗滤液运输。明书出具日截至募集说，阶段及“广州东部固体资本再生核心污水处置厂BOT项目”处于运营期公司中标的“广州市李坑分析处置厂BOT项目”正处于“带料调试”。源于垃圾填埋场运营办事和渗滤液运输办事演讲期内公司糊口垃圾措置营业收入次要来。

　　司委托受公，18年12月31日和2019年12月31日的资产欠债表和归并资产欠债表华兴会计师事务所（特殊通俗合股）对本公司2017年12月31日、20，归并现金流量表、股东权益变更表和归并股东权益变更表以及财政报表附注进行了审计2017年度、2018年度和2019年度的利润表和归并利润表、现金流量表和，一166号”尺度无保留看法的审计演讲出具了“华兴所（2020）审字GD。月的财政报表未经审计公司2020年1-6。

　　鹏元资信评估股份无限公司为本次刊行的可转债进行了信用评级十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司礼聘中证，用级别为AA-侨银环保主体信，用级别为AA-本次可转债信。转换公司债券上市后公司本次刊行的可，进行跟踪评级中证鹏元将。

　　、韩丹供给无前提不成撤销的连带义务包管担保本次可转债由公司现实节制人刘少云、郭倍华。权的费用和其他根据法令、律例和相关规章应由担保人领取的合理费用担保的范畴包罗本期可转债本金及利钱、违约金、损害补偿金、实现债，可转换公司债券持有人担保的受益报酬全体。

　　、村镇、街道等情况卫生办理单元或业主委托公司的城乡环卫保洁次要指受市、县（区），化管养、垃圾清运、垃圾压缩直达站办理等办事对办理区域供给城乡道路保洁、水域保洁、绿。况如下具体情：

　　买卖所及本次可转债债券持有人会议法则的划定⑧按照法令、行政律例、中国证监会、深圳证券，审议并决定的其他事项该当由债券持有人会议。

　　6月27日2016年，签订《倡议人和谈》侨银无限全体股东，审计基准日为2015年12月31日）确认的账面净资产人民币196同意以正中珠江出具的“广会审字[2016]G号”《审计演讲》（,538,1元折股90951.2,000,0股00，1元每股，产106其余净资,538,列入本钱公积金951.21元，变动为侨银环保侨银无限全体。

　　出借给了联系关系方广州市银塔天然日化无限公司注：1、刘少云向国金证券借取的上述款子均，常运营、资金周转用于该公司的日。

　　际节制人刘少云、郭倍华、韩丹供给无前提不成撤销的连带义务包管担保十二、可转换公司债券的担保环境：本次刊行的可转换公司债券由公司实。权的费用和其他根据法令、律例和相关规章应由担保人领取的合理费用担保的范畴包罗本期可转债本金及利钱、违约金、损害补偿金、实现债，可转换公司债券持有人担保的受益报酬全体。

　　明书出具日截至募集说，倍华和韩丹投资的其他企业环境如下控股股东及现实节制人刘少云、郭：

　　刊行之后在本次，可转换公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的，的调整（保留小数点后两位将按下述公式进行转股价钱，四舍五入）最初一位：

　　采用每年付息一次的付息体例本次刊行的可转换公司债券，和最初一年利钱到期偿还本金。

　　调整后转股价此中：P1为，整前转股价P0为调，转增股本率n为送股或，股价或配股价A为增发新，股或配股率k为增发新，送现金股利D为每股派。

　　鹏元评级经中证，品级为AA-公司主体信用，用品级为AA-本次可转债信，望为不变评级展。的存续期内在本期债券，刊行的可转债进行一次跟踪信用评级中证鹏元每年将对公司主体和本次，债券存续期内不会发生负面变化公司无法包管信用评级成果在。用评级和/或本次可转债的信用评级若资信评级机构调低公司的主体信，的好处形成必然影响则可能对债券持有人。

　　债的募集资金到位之前在本次公开辟行可转，自筹资金进行先期投入公司将按照项目需要以，金到位之后并在募集资，序对先期投入资金予以置换依相关法令律例的要乞降程。

　　原A股股东优先配售本次可转债向本公司，用网上向社会公家投资者通过深交所买卖系统发售的体例进行优先配售后余额部门（含原A股股东放弃优先配售部门）采。亿元的部门由国泰君安进行包销本次刊行认购金额不足4.2。债券的刊行对象为本次可转换公司：

　　2019年度财政演讲以及华兴会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《非经常性损益及净资产收益率和每股收益专项审核演讲》（华兴所（2020）审核字GD一104号）注：上表中2017年、2018年、2019年每股收益和加权平均净资产收益率数据摘引自公司经华兴会计师事务所（特殊通俗合股）审计的2017年度、2018年度、。加权平均净资产收益率未经审计2020年1-6月每股收益和。

　　司债券募集资金总额42本次公开辟行可转换公,0万元00，金净额拟投资于以下项目扣除刊行费用后的募集资：

　　持有人在转股期内申请转股时本次刊行的可转换公司债券，公司债券票面总金额/申请转股当日无效的转股价钱转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换，一股的整数倍并以去尾法取。

　　可[2019]2301号文核准经中国证券监视办理委员会证监许，初次公开辟行人民币通俗股4侨银环保于2019年12月,9万股08，.74元/股刊行价钱为5。的股权布局为刊行人上市时：

　　发生下列可能对本公司有较大影响的其他主要事项本公司自募集仿单登载日至上市通知布告书登载前未：

　　计总投资约4.1亿元资金来历：该项目预，中8其,侨绿固废以注册本钱的形式筹集510.00万元由项目公司，过银行告贷筹集其余资金拟通。16广雪白云固借字001号”《授信和谈》侨绿固废已与广州银行白云支行签定了“20，度为35授信额,00万元000.。足项目扶植需要资金来历能够满。

　　刊行竣事之日（2020年11月23日本次刊行的可转换公司债券转股刻日自，买卖日起至可转换公司债券到期日止T+4日）起满六个月后的第一个，至2026年11月16日即2021年5月24日。

　　公司”）全体董事、监事、高级办理人员包管上市通知布告书的实在性、精确性、完整性侨银环保科技股份无限公司（以下简称“侨银环保”、“刊行人”、“公司”或“本，记录、误导性陈述或严重脱漏许诺上市通知布告书不具有虚假，完整性承担个体及连带的法令义务并对其内容的实在性、精确性和。

　　债券期满后5个买卖日内在本次刊行的可转换公司，度利钱）的价钱向投资者赎回全数未转股的可转换公司债券公司将以本次可转债票面面值的130%（含最初一期年。

　　采用专业、低碳化的电动高压清洗车（2）外墙“牛皮癣”清洗：公司，牛皮癣”即小告白等供给清洗办事对各类公共设备和公共场合中的“；

　　厨余垃圾处置的大型工程项目根基环境：该项目为广州市，特许运营体例采用BOT，村扶植一座垃圾分析处置厂在广州市白云区太和镇永兴，集市厨余垃圾并获得垃圾处置费处置广州市核心六区的居民及。约4.1亿元项目总投资，含扶植期2年）运营期28年（，为子公司侨绿固废扶植和运营主体。废水处置系统、沼渣污泥处置系统、沼气操纵系统等配套设备等次要扶植内容包罗预处置系统、厌氧发酵系统、臭气处置系统、。成之后项目建，余垃圾约1日处置厨,0吨00，万吨的糊口厨余垃圾每年可消纳约35。

　　6月27日2016年，2016]G号”《验资演讲》正中珠江出具了“广会验字[，公司的出资进行了审验对全体变动为股份无限。

　　券采用每年付息一次的付息体例1）本次刊行的可转换公司债，可转债刊行首日计息起始日为，月17日（T日）即2020年11。

　　司配备专业的护栏清洗机械设备（1）道路隔离护栏清洗：公，道路两侧护栏供给专业的清洗办事可认为城市道路两头隔离护栏、。要以机械化为主清洗保洁办事主，工的手工操作辅以环卫员，全性较高功课安；

　　通知布告书中本上市，8年度、2019年度及2020年度1-6月”“比来三年及一期”指“2017年度、201，12月31日、2019年12月31日及2020年6月30日”“比来三年及一期末”指“2017年12月31日、2018年。别申明如无特，义与本公司《募集仿单》中的不异本上市通知布告书利用的简称或名词的释。

　　计息天数t：指，回日止的现实日历天数（算头不算尾）即从上一个付息日起至本计息年度赎。

　　司债券募集资金总额（含刊行费用）为427、募集资金用处：本次公开辟行可转换公,0万元00，金净额拟投资于以下项目扣除刊行费用后的募集资：

　　司欠债总额/母公司资产总额）×100资产欠债率（母公司）（%）＝（母公%

　　年6月30日截至2020，有公司的股份的质押环境如下公司控股股东及现实节制人持：

　　司的细致财政材料投资者欲领会本公，公司财政演讲敬请查阅本。网（）查阅上述财政演讲投资者可浏览巨潮资讯。

　　核心（萝岗福山轮回经济财产园）的配套工程根基环境：该项目为广州东部固体资本再生，特许运营体例采用BOT，固体资本再生核心内扶植一座污水处置厂在广州市萝岗区九龙镇福山村广州东部，度污水和低浓度污水处置办事区内的高浓，处置办事费并获得污水。约4.9亿元项目总投资，含扶植期2年）运营期27年（，为子公司广州银利扶植和运营主体。质分析处置厂、污泥处置厂及公共配套工程发生的高浓度污水和低浓度污水项目录要处置广州东部固体资本再生核心园区内的第三资本热力电厂、生物，用尺度后将全数回用于园区污水在颠末处置净化达到回，水“零排放”实现园区污。

　　6月29日2016年，的《停业执照》（同一社会信用代码：528）广州市工商行政办理局核准上述变动并核发新。