朱日和基地博思数据发布的《2014-2019年中国种子市场竞争力分析及投资前景研究报告》共十六章，报告对我国种子的市场环境、生产经营、产品市场、品牌竞争、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了 详实系统地分析和预测。并在此基础上，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充 分、可靠的决策依据。

　　在全球经济一体化进程中，众多持续增长机遇和开放环境使中国发展成为全球最大的种子市场之一。中国种业发展成为农业领域市场化程度最高的产业之一，种业主体多元化格局基本形成，种子企业呈现出从“遍地开花”到“百强竞雄”空前繁荣的局面。

　　2007年我国种子市场规模达到300亿元，到2009年达到396亿元，2013年种子市场规模达到了690亿元。近几年我国种子行业销售市场规模情况如下图所示：

　　美国是全球最大的种子市场，也是世界种子巨头们最主要的市场，美国和全球主要发达国家种子市场集中度都比较高，全球CR10市场集中度已从1985年的约15%上升到现在的73%左右，仅孟山都、杜邦先锋、先正达三家就占据了50%的份额，另外的利马格兰、拜耳、陶氏益农、KWS等跨国企业也颇具实力。

　　这些大企业能够逐渐占据市场的主要原因是其资金实力雄厚，研发投入较大，因此具有长期的竞争优势。2010年孟山都公司研发经费达到12亿美元，其中育种和生物技术各6亿美元，杜邦先锋研发投入10亿美元；先正达种业研发投入超过4亿美元。2011年，孟山都销售收入118亿美元，其中种子及生物技术专利业务86亿美元，包括玉米种子48亿、大豆种子15亿、蔬菜种子9亿，棉花种子8亿，另外还有除草剂业务32亿美元；杜邦集团销售收入380亿美元，其中种子业务62亿美元，包括玉米种子43亿，大豆种子14亿，其他种子6亿，另外还有农化业务29亿美元；先正达销售收入133亿美元，其中种子业务销售收入32亿美元，包括玉米和大豆种子收入15亿美元，其他大田作物种子约7亿美元，蔬菜种子7亿美元，花卉种苗3亿美元。

　　2007年我国种子市场规模达到300亿元，到2009年达到396亿元，2013年种子市场规模达到了690亿元。近几年我国种子行业销售市场规模情况如下图所示：

　　中国现在每年种子总用量约在125亿公斤左右，其中商品化种子约50亿公斤，市场总规模超过500亿元，而且还在快速增长中。种子市场总规模与耕地总面积、平均每亩用种量、种子的商品化率以及种子平均价格直接相关，而种子价格取决于粮食价格（体现制种成本）和种粮比（体现内在价值），即种子市场总规模=耕地总面积×亩均用种量×商品化率×粮食平均价格×种粮比。由于耕地面积出现较大反弹的可能性不大，亩均用种量也不会有大的变化（玉米用种量还因为单粒播的推行出现逐年下降），商品化率方面玉米、杂交水稻、棉花、油菜等品种已接近100%，蔬菜、小麦、大豆等还有一定空间，因此影响市场规模的主要变量是粮食价格和种粮比。其中粮食价格的上涨是刚性的，因为粮食紧缺的状况将长期存在，而且国家每年最低收购价也在提高；种粮比则是种子内在价值的体现，取决于种子的增产潜力以及商品种子的可替代性，一般来说杂交种子的种粮比远高于常规种子，因为农民不能自留种，综合性能优秀的品种远高于普通品种，因为其带来的增产收益远高于种子费用。目前我国杂交玉米和水稻种粮比仅在1：8-15，而美国达到1：20-30，这一方面是由于综合性能的差距，另一方面则是因为我国种子市场极度分散，竞争状况混乱，低价低质、套牌种子横行，未来还有很大的改善空间。

　　从经济效益来看，目前大田作物种子的毛利率较低，平均水平在10%~30%之间，而蔬菜和经济作物等的毛利率则在50%以上（其中以杂交水稻、杂交玉米、抗虫棉和瓜菜种子的毛利率较高，高达60%以上）。总的来说，我国种子行业的盈利水平略高于其他传统产业。但是与发达国家相比，我国种子的相对价格和毛利率仍然很低，以美国为例，美国主要粮食作物种子和粮食价格比为30：1，而我国为3：1，相差10倍；美国种子成本占种植业产值比重为6%，而我国仅为1.5%，相差4倍，差距还是相当大的。

　　从社会效益来看，我国种子对种植业产量增长的贡献率达到了30%~40%，其产生的社会效益巨大。同时，种子产业的社会效益还体现在其科技价值上。由于生物技术的发展而引发的育种科技革命，使种子产业的技术含量越来越高，未来农业的竞争已经变成了种业的竞争，种子产业已成为衡量一个国家农业科技水平高低的标志。

　　2013年我国种子企业数量6000多家，产量达到了1810万吨，近几年我国种子产量情况如下图所示：

　　种业“高投入、高风险、高回报”的行业特性决定了种子公司必须有大量而且持续的研发资金投入才能维持长久的竞争力，跨国种业巨头的研发投入一般占收入的10%以上，仅孟山都一家公司一年投入的研发资金就高达14亿美元，超过中国整个行业的全部研发投入。目前国内公司规模都还偏小，而且大部分是单纯的种子公司，没有其他业务能够借力，研发投入最高的也就数千万元，因此研发实力普遍偏弱。借鉴国际巨头的发展历程，未来行业内必然需要兼并重组，强强联合，甚至是跨行业的并购和整合，提升公司的综合实力，打造综合性的种业集团。从近几年的行业发展来看，中化集团、大北农集团等已经开始发力投入种子研发，中粮、中储粮等央企也伺机而动，行业内部的龙头如隆平、登海、荃银等公司也不断有收购动作。国家种业新政已明确提出的支持和鼓励种业公司兼并重组，未来几年正是行业整合和洗牌的良机。

　　第五章 2013-2014年中国粮食作物种子行业市场运行形势分析 117

　　第九章 2013-2014年中国药用植物种子行业市场运行格局透析 252

　　第十三章 2013-2014年中国种业领军企业运营关键性财务数据分析 319

　　第十四章 2014-2019年中国种子行业发展趋势与前景展望分析 354

　　本研究咨询报告由博思数据研究中心领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、中国人民银行、中国上市公司资讯、博思数据网、国内外相关刊物的基础信息以及种子专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于当前 世界后金融危机整体发展局势，对我国种子行业的生产发展状况、市场情况、消费变化、重点企业以及市场发展机会进行了详细的分析，并对种子行业市场品牌及市 场销售渠道等着重进行了调查和研究。

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