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国信证券发布研究报告称，维持康方生物（09926）“优于大市”评级，看好AK112获批上市后在中国的销售放量，以及在全球的临床推进和后续的数据读出。维持康方生物的盈利预测，预计2024-26年公司营收为25.54/42.03/64.36亿元。
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报告中称，康方生物的核心产品PD-1xVEGF双抗依沃西（AK112）在近期取得了一系列重要的研发和监管进展：1）AK112获得中国药监局批准上市，适应症为联合化疗治疗EGFR-TKI进展的EGFRmnsqNSCLC；2）AK112在ASCO年会上披露联合化疗治疗EGFR-TKI进展的EGFRmnsqNSCLC的3期临床数据；3）AK112头对头帕博利珠单抗一线治疗PD-L1表达阳性的NSCLC的注册性临床达到PFS主要临床终点。
该行表示，康方生物1）AK112在ASCO年会上披露了联合化疗治疗EGFR-TKI治疗进展的EGFRmNSCLC的3期临床数据，与同类疗法相比，AK112的PFS获益较大，且入组患者基线3代EGFR-TKI耐药比例较高，展现出同类最佳的潜力；2）EGFRmNSCLC在中国的患者人群广阔，针对EGFR-TKI治疗进展的患者，目前仅有信迪利单抗的联用方案获批上市，AK112有望凭借优秀的临床数据占据有利的市场地位；3）AK112在PD-L1表达阳性的初治NSCLC患者中对照K药单药达到PFS优效，且在各个亚组疗效分析均显示强阳性结果，成为全球首个且唯一在3期单药头对头临床研究中证明疗效显著优于K药的药物，有望成为免疫治疗新基石。
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责任编辑：史丽君 股票证券公司
文章为作者独立观点，不代表永华证券观点
