供分派利润为正时公司昔时盈利且可，股权布局合理的前提下在包管公司股本规模和，分享企业价值的考虑基于报答投资者和，处于合理范畴内当公司股票估值，放股票股利公司能够发。

　　总议案进行投票（2）股东对，其他所有议案表达不异看法视为对除累积投票议案外的。

　　请见附件三）采纳间接送达、电子邮件、信函或传真送达体例进行确认登记（3）拟出席本次会议的股东须凭以上相关证件及经填写的股东登记表（。需供给复印件一份上述登记材料均，件须小我签字小我材料复印；复印件须加盖公章法人股东登记材料。

　　机构按照其制定或发布的相关划定（3）接管中国证监会等证券监管，采纳的相关监管办法对本人作出的惩罚或。”

　　采用每年付息一次的付息体例本次刊行的可转换公司债券，和最初一年利钱到期偿还本金。

　　机构按照其制定或发布的相关划定（3）接管中国证监会等证券监管，罚或采纳的相关监管办法对本公司/本人作出的处。

　　备方面人员储，行业内稳步成长通过多年来在，高本质的产物开辟、出产、发卖和办理人才公司在持久的出产运营中培育了一批具有，干均持久处置金属包装行业公司焦点办理团队、营业骨，经验和强烈的敬业精力具有丰硕的行业办理。

　　券（以下简称“本次刊行”）公司拟公开辟行可转换公司债。行办理法子》及《可转换公司债券办理法子》等法令律例及规范性文件的划定按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发，的现实环境逐项自查经董事会连系公司，文件中关于公开辟行可转换公司债券的相关划定认为公司各项前提满足现行法令、律例和规范性，公司债券的资历和前提具备公开辟行可转换。

　　运营的现实环境公司按照出产，债券募集资金使用的具体放置连系本次公开辟行可转换公司，金利用可行性等相关事项进行了当真阐发对本次公开辟行可转换公司债券募集资，转换公司债券募集资金利用的可行性阐发演讲》编制了《奥瑞金科技股份无限公司公开辟行可。

　　司”）及董事会全体成员包管消息披露的实在、精确、完整奥瑞金科技股份无限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　裕、无严重投资打算或严重资金收入等事项发生公司昔时盈利、可供分派利润为正且公司现金充，响公司后续持续运营实施现金分红不会影，现金分红公司进行。的环境下在有前提，金需求情况进行中期现金分红公司能够按照盈利环境和资。

　　金利用金额部门由公司自筹处理项目总投资金额高于本次募集资；行费用后的净额）若不克不及满足上述全数项目资金需要本次公开辟行可转换公司债券现实募集资金（扣除发，公司自筹处理资金缺口由。间与项目实施进度不分歧如本次募集资金到位时，以其他资金先行投入公司可按照现实环境，位后予以置换募集资金到。次募投项目范畴内在最终确定的本，据项目标现实需求公司董事会可根，入挨次和金额进行恰当调整对上述项目标募集资金投。

　　司”）及董事会全体成员包管消息披露的实在、精确、完整奥瑞金科技股份无限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　司债券存续期间内在本次可转换公，景象之一时当呈现以下，券持有人会议该当召集债：

　　方案、中期利润分派方案董事会制定年度利润分派，年未分派利润的利用打算利润分派方案中应申明当，分派利润的具体比例及能否额外采纳股票股利分派体例并确定昔时以现金体例分派的股利占昔时实现的可供，进行审核并独立颁发审核看法独立董事应对利润分派方案，进行审核并提出审核看法监事会应对利润分派方案，事会审核看法无贰言此中外部监事应对监，独立董事、监事会的审核看法通知布告董事会决议时应同时披露；

　　与公司现有营业的关系四、本次募集资金利用，手艺、市场等方面的储蓄情公司处置募投项目在人员、况

　　/或股东权益变化环境时当公司呈现上述股份和，转股价钱调整将顺次进行，消息披露媒体上登载转股价钱调整的通知布告并在合适中国证监会划定前提的上市公司，调整法子及暂停转股期间（如需）并于通知布告中载明转股价钱调全日、。换公司债券持有人转股申请日或之后当转股价钱调全日为本次刊行的可转，登记日之前转换股份，公司调整后的转股价钱施行则该持有人的转股申请按本。

　　年”或“每年”）付息债务登记日持有的可转换公司债券票面总金额B：指本次刊行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当；

　　限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代办署理人（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有；

　　债券方案的无效期为十二个月公司本次公开辟行可转换公司，会审议通过之日起计较自觉行方案经股东大。中国证监会核准后方可实施本次可转债刊行方案尚须。

　　向公司原股东实行优先配售本次刊行的可转换公司债券，放弃配售权原股东有权。大会授权董事会按照刊行时具体环境确定向原股东优先配售的具体比例提请股东，行通知布告中予以披露并在本次刊行的发。构投资者发售和通过深圳证券买卖所买卖系统网上订价刊行相连系的体例进行原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部门采用网下对机，销商包销余额由承。保荐机构（主承销商）在刊行前协商确定具体刊行体例由股东大会授权董事会与。

　　换公司债券存续期间在本次刊行的可转，五个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的85%时当公司股票在肆意持续三十个买卖日中至多有十，正方案并提交公司股东大会审议表决公司董事会有权提出转股价钱向下修。

　　0提案为出格决议事项本次1.00-8.0，理人）所持表决权的2/3以上通过需经出席会议的股东（包罗股东代；议案需逐项表决此中提案2之子。

　　公司股票买卖总额/该20个买卖日公司股票买卖总量前20个买卖日公司股票买卖均价=前20个买卖日；日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量前1个买卖日公司股票买卖均价=前1个买卖。

　　的完成环境及相关许诺主体许诺事项的履行环境公司将在按期演讲中持续披露填补即期报答办法。

　　集中小股东的看法独立董事能够征，红提案提出分，董事会审议并间接提交。具体方案进行审议时股东大会对现金分红，出格是中小股东进行沟通和交换该当通过多种渠道自动与股东，东的看法和诉求充实听取中小股，股东关怀的问题并及时回答中小；

　　可转换公司债券摊薄即期报答采纳填补办法的承七、公司董事、高级办理人员关于本次公开辟行诺

　　配政策不得随便变动3.公司的利润分，、公司严重投资打算需要等缘由而需调整利润分派政策的如因公司外部运营情况或者本身运营情况发生较大变化，划具体内容”之“（三）利润分派政策的调整”所划定的法式进行应参照本报答规划之“三、2022-2024年度的股东报答规。

　　司债券部门或全数转股后投资者持有的可转换公，将会有必然幅度的添加公司的总股本和净资产，至发生效益需要必然时间周期而募集资金投资项目从扶植，均净资产收益率等目标呈现必然幅度的下降因而短期内可能导致公司每股收益和加权平。外另，转股价钱向下批改条目本次可转换公司债设有，被触发时在该条目，下批改转股价钱公司可能申请向，转股而新增的股本总额添加导致因本次可转换公司债，公司原通俗股股东的潜在摊薄感化从而扩大本次可转换公司债转股对。后即期报答具有被摊薄的风险公司公开辟行可转换公司债券，投资者关心敬请泛博，投资风险并留意。

　　募集资金利用的可行性阐发演讲》详见巨潮资讯网（）《奥瑞金科技股份无限公司公开辟行可转换公司债券。

　　见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）等文件的相关划定按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工作的看法》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干意，投资者的好处为保障中小，办法可以或许获得切实履行并为包管公司填补报答，节制人作出如下许诺公司控股股东、现实：

　　司A股股票买卖均价（若在该20个买卖日内发生过因除权、除息惹起股价调整的景象本次刊行的可转换公司债券初始转股价钱不低于募集仿单通知布告日前20个买卖日公，整后的价钱计较）和前1个买卖日公司A股股票买卖均价则对换整前买卖日的买卖均价按颠末响应除权、除息调，按照市场和公司具体环境与保荐人（主承销商）协商确定具体初始转股价钱由股东大会授权公司董事会在刊行前。

　　资金利用环境演讲及鉴证演讲》详见巨潮资讯网（）《上次募集资金利用环境专项演讲》、《上次募集。

　　资金的利用与办理为规范公司募集，用规范、平安、高效确保募集资金的使，集资金办理轨制》公司制定了《募。换公司债券竣事后本次公开辟行可转，放于董事会指定的专项账户中募集资金将按照轨制要求存，专储专户，公用专款，金合理规范利用以包管募集资，金利用风险防备募集资。时同，资金的利用效率公司将勤奋提高，资金利用方案设想更合理的，投资决策法式完美并强化，融资东西和渠道合理使用各类，利用效率提拔资金，金成本节制资，各项费用收入节流公司的，司运营和管控风险全面无效地节制公，合作力和持续盈利能力进一步加强公司焦点。

　　连系公司财政情况和投资打算按照相关法令律例的划定并，金总额不跨越人民币100本次拟刊行的可转债募集资,万元（含100000.00,00万元）000.，资金中扣除29在考虑从募集,的财政性投资要素后970.00万元，规模将减至不跨越人民币70本次拟刊行的可转债募集资金,万元（含70030.00,00万元）030.，权公司董事会在上述额度范畴内确定具体募集资金数额由公司股东大会授。

　　引进方面在人才，略型专业化高端人才公司将继续引进战，行业经验及高度义务感的优良人才积极引入具备专业布景、丰硕的，队插手重生力量为公司办理团。时同，高校应届结业生通过招募优良的，起头储蓄人才从下层干部，完美公司的内部人才培育机制通过有针对性的落实培育办法，部造血”实现“内。制扶植方面在激励机，落实绩效查核机制公司将继续推进，时同，现实需要按照公司，人机制和培训机制完美科学合理的用，织活力激发组。

　　司债券募集资金到位后本次公开辟行可转换公，用于募资资金投资项目扣除刊行费用后将全数，资金实力和盈利能力有助于提拔公司的，体股东的好处合适公司及全。刊行可转换公司债券预案》之“第四节董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发”本次刊行的需要性和合理性阐发详见《奥瑞金科技股份无限公司2022年度公开。

　　调整后转股价此中：P1为；整前转股价P0为调；或转增股本率n为派送红股；股价或配股价A为增发新；股或配股率k为增发新；送现金股利D为每股派。

　　债券期满后5个买卖日内在本次刊行的可转换公司，股的可转换公司债券公司将赎回全数未转，时市场环境与保荐机构（主承销商）协商确定具体赎回价钱由股东大会授权董事会按照刊行。

　　者其他偿债保障办法（若有）发生严重变化（5）担保人（若有）、担保物（若有）或；

　　权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债务好处或转股衍生权益时当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他景象使本公司股份类别、数量和/或股东，护本次刊行的可转换公司债券持有人权益的准绳调整转股价钱本公司将视具体环境按照公允、公道、公允的准绳以及充实保。家相关法令律例及证券监管部分的相关划定来制定相关转股价钱调整内容及操作法子将根据其时国。

　　资者关系办理工作公司证券部担任投，的日常征询回覆投资者，东分红报答规划及利润分派的看法及诉求充实收罗股东出格是中小股东对公司股，股东关怀的问题及时回答中小。

　　及股东代办署理人请做好本身防护现场加入本次股东大会的股东，控相关要求的前提下参会并请在合适北京疫情防。

　　远和可持续成长公司着眼于长，展方针、股东要乞降志愿等要素分析考虑公司现实运营环境、发，、科学的报答规划与机制成立对投资者持续、不变，做出轨制性放置从而对利润分派，策的持续性和不变性以包管利润分派政。

　　办事暗码或数字证书3.股东按照获取的，证券买卖所互联网投票系统进行投票可登录（）在划定时间内通过深圳。

　　施以及本人对此作出的任何相关填补报答办法的许诺8、本人许诺切实履行公司制定的相关填补报答措，公司或者投资者形成丧失的若本人违反该等许诺并给，情愿本人：

　　状病毒肺炎疫情防控工作3.为共同做好新型冠，资者健康庇护投，取收集投票体例加入本次股东大会本公司激励股东及股东代办署理人采。

　　司控股股东/现实节制人期间4、本公司/本人在作为公，持续无效上述许诺。”

　　体例登记的采用信函，华彬大厦六层奥瑞金科技股份无限公司证券部信函请寄至：北京向阳区建外大街永安里8号，0022邮编10，一次姑且股东大会”字样并请说明“2022年第。

　　权登记日为每年付息日的前一买卖日C：付息债务登记日：每年的付息债，五个买卖日内领取昔时利钱公司将在每年付息日之后的。日）申请转换成公司股票的可转换公司债券在付息债务登记日前（包罗付息债务登记，息年度及当前计息年度的利钱公司不再向其持有人领取本计。

　　债刊行募集资金总额为704、假设本次可转换公司,00万元030.，行费用的影响未考虑扣除发，的现实刊行完成环境为准最终以经中国证监会核准；

　　公司本次刊行实施完毕前2、自本许诺出具之日至，所等证券监管机构作出关于填补报答办法及其许诺的其他新的监管划定若中国证券监视办理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券买卖，证监会等证券监管机构的划定时且本许诺相关内容不克不及满足中国，等证券监管机构的最新划定出具弥补许诺本公司/本人许诺届时将按照中国证监会。

　　公司总股本时8、在预测，总股本2以公司,735,602,股为根本436，全数转股对股本的影响仅考虑本次刊行完成并，致股本发生的变化不考虑其他要素导。为测算本次刊行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响以上假设及关于本次刊行前后公司次要财政目标的环境仅，023年度运营环境及趋向的判断不代表公司对2022年度、2，预测及利润分派预测不形成公司的盈利，此进行投资决策投资者不该据，资决策形成丧失的投资者据此进行投，担补偿义务公司不承。

　　司保存和成长的基石手艺研发能力是公，、前瞻性手艺及全体处理方案的持续研发公司不断专业处置金属包装的使用手艺，域均构成了手艺劣势并在各次要产物领。先的手艺研发核心公司具有国内领，科研工作站资历并取得了博士后。环境并连系将来成长计谋按照公司出产运营的现实，、可视化与货色跟踪系统开辟及使用、智能化办理系统开辟使用等营业范畴内的新手艺公司已堆集了包罗手艺开辟、手艺办事、手艺检测、主动识别和标识系统开辟及使用，用到出产中并逐渐应。

　　公司分红行为为进一步规范，持续、不变的分红机制鞭策公司成立科学、，合理投资报答包管股东的，通明度和可操作性添加股利分派决策，市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会通知布告[2022]3号）和《公司章程》等相关划定按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上，东报答、社会资金成本以及外部融资情况等要素并分析考虑公司盈利能力、运营成长规划、股，年（2022-2024年度）股东报答规划》公司制定了《奥瑞金科技股份无限公司将来三。

　　收集投票中的一种表决体例股东只能选择现场投票或，现反复投票表决的如统一表决权出，表决成果为准以第一次投票。系统和互联网投票系统两种投票体例收集投票包含深圳证券买卖所买卖，选择此中一种体例统一表决权只能，复投票如重，投票为准以第一次。

　　环境及假设基于上述，摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响公司测算了本次公开辟行可转换公司债券，析如下具体分：

　　见与本通知同日在巨潮资讯网（）上通知布告独立董事就上述相关议案颁发的独立意。

　　持有人在转股期内申请转股时本次刊行的可转换公司债券，公司债券票面总金额/申请转股当日无效的转股价钱转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换，一股的整数倍并以去尾法取。

　　总额10%以上的债券持有人书面建议召开债券持有人会议（7）零丁或合计持有本次可转换公司债券未了偿债券面值；

　　国发[2014]17号）及中国证券监视办理委员会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）等相关文件的划定按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工作的看法》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（，摊薄即期报答的上市公司再融资，补报答的具体办法该当许诺并兑现填。

　　彼此依托”的成长模式公司对峙“与焦点客户，营业根本上在原有出产，分析办事等新范畴加大对客户的办事力度在差同化包装设想、灌装办事、智能包装，心客户的合作关系不竭维护和安定核，户粘性加强客；和拓展出产结构同时持续完美，客户的能力提拔开辟新。应端在供，次要供应商结成持久计谋合作关系公司与国内马口铁、盖子、铝材等。势的完整的产、供、销系统公司力图制造具有合作优，等方面已成立起强无力的合作劣势在供应链、出产结构、客户资本。

　　许诺的通知布告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）通知布告《奥瑞金科技股份无限公司关于公开辟行可转换公司债券摊薄即期报答的风险提醒及采纳填补办法和相关主体。

　　公司本次刊行实施完毕前7、本许诺出具日后至，易所等监管部分作出关于填补报答办法及其许诺的其他新的监管划定若中国证券监视办理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交，监管部分的该等划定时且上述许诺不克不及满足，门的最新划定出具弥补许诺本人许诺届时将按照监管部；

　　批改转股价钱时如公司决定向下，息披露媒体及互联网网站上登载股东大会决议通知布告公司须在合适中国证监会划定前提的上市公司信，登记日及暂停转股期间通知布告批改幅度和股权。易日（即转股价钱批改日）从股权登记日后的第一个交，施行批改后的转股价钱起头恢复转股申请并。

　　减资除外）、归并、分立、闭幕、重整或者申请破产（4）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的；

　　现金分红政策的制定及施行环境公司应在年度演讲中细致披露。案及留存的未分派利润的利用打算放置或准绳公司董事会应在年度演讲中披露利润分派方，分派利润使用于成长公司经停业务公司昔时利润分派完成后留存的未。未做呈现金分红预案的公司昔时盈利但董事会，于分红的资金留存公司的用处及独立董事颁发的独立看法应在年度演讲中披露未做呈现金分红预案的缘由、未用。

　　为转股申请日或之后若转股价钱批改日，登记日之前转换股份，正后的转股价钱施行该类转股申请应按修。

　　总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享受的当期利钱年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面。计较公式为年利钱的：

　　书面形式委托代办署理人出席会议和表决（2）有权出席和表决的股东能够以，东（授权委托书请见附件二）该委托代办署理人不必是本公司股；

　　系统和互联网投票系统向全体股东供给收集形式的投票平台（2）收集投票：本次股东大会将通过深圳证券买卖所买卖，内通过上述系统行使表决权股东能够在收集投票时间。

　　换成的股份须是整数股可转债持有人申请转。的可转换公司债券余额转股时不足转换为一股，易所等部分的相关划定公司将按照深圳证券交，付该部门可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利钱在可转换公司债券持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑。

　　公司A股股票享有与原A股股票划一的权益因本次刊行的可转换公司债券转股而添加的，东（含因可转债转股构成的股东）均享有当期股利在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股，等权益享有同。

　　司债券募集资金利用的可行性阐发演讲的议案》（四）审议通过《关于公司公开辟行可转换公。

　　换公司债券转股期内在本次刊行的可转，的肆意一种呈现时当下述两种景象，息的价钱赎回全数或部门未转股的可转换公司债券公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利：

　　定的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩5、本人支撑由董事会或董事会薪酬与查核委员会制；

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决看法为原则以已投票表决的具，总议案的表决看法为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对具体提，表决看法为原则以总议案的。

　　行募集资金到账后2、不考虑本次发，财政费用、投资收益）等的影响对公司出产运营、财政情况（如。息以及本次可转换公司债利钱费用的影响不考虑募集资金未操纵前发生的银行利。

　　投票系统进行收集投票2.股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的划定打点身份认证需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证，“深交所投资者办事暗码”取得“深交所数字证书”或。联网投票系统法则指引栏目查阅具体的身份认证流程可登录互。

　　东大会上在本次股，和互联网投票系统（地址为：）加入投票股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统，操作流程见附件一收集投票的具体。

　　行可转换公司债券鉴于公司公开辟，办理法子》及《可转换公司债券办理法子》等现行法令、律例及规范性文件的划定按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券刊行，司具体环境并连系公，公司公开辟行可转换公司债券预案》公司编制了《奥瑞金科技股份无限。

　　实施股权激励打算6、若公司将来，公司填补报答办法的施行环境相挂钩本人支撑其股权激励的行权前提与；

　　确定体例及每一计息年度的最终利率程度本次刊行的可转换公司债券票面利率的，场情况和公司具体环境与保荐机构（主承销商）协商确定提请公司股东大会授权董事会在刊行前按照国度政策、市。

　　全公司利润分派政策为进一步完美和健，通明度、积极报答投资者添加公司利润分派决策，股东好处维护公司，）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会通知布告[2022]3号）等相关文件划定公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证监发[2012]37号，和公司章程的划定连系公司现实环境，-2024年度）股东报答规划》公司制定了《将来三年（2022，的股东报答机制成立了健全无效。行完成后本次发，定鞭策对股东的利润分派公司将按照法令律例的规，股东的投资报答无效维护全体。

　　20日上午9:15至下战书15:00期间的肆意时间1.互联网投票系统起头投票的时间为2022年6月。

　　满六个月后的第一个买卖日起至可转换公司债券到期日止本次刊行的可转换公司债券转股刻日自觉行竣事之日起。

　　行可转换公司债券摊薄即期报答采纳填补办法的承六、公司控股股东、现实节制人关于本次公开辟诺

　　或授权委托代办署理人出席现场会议进行表决（1）现场投票：股东本人出席现场会议。

　　当期应计利钱此中：IA为；人持有的可转换公司债券票面总金额B为本次刊行的可转换公司债券持有；债券昔时票面利率i为可转换公司；息天数t为计，回日止的现实日历天数（算头不算尾）即从上一个付息日起至本计息年度赎。

　　越权干涉公司运营办理勾当“1、本公司/本人许诺不，公司好处不侵犯，补报答的相关办法切实履行对公司填。

　　司”）及董事会全体成员包管消息披露的实在、精确、完整奥瑞金科技股份无限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　许诺主体的许诺等事项曾经公司第四届董事会2022年第四次会议审议通过董事会对公司本次融资摊薄即期报答事项的阐发及填补即期报答办法及相关，股东大会审议并将提交公司。

　　的制定本规划，程》相关利润分派政策的划定合适相关法令律例及《公司章，、社会资金成本、外部融资情况等要素的根本上在分析阐发公司运营成长现实、股东要乞降志愿，资者合理报答充实考虑投，可持续成长并兼顾公司，的持续性和不变性包管利润分派政策。

　　的转股价钱为4.94元/股5、假设本次可转换公司债，会2022年第四次会议召开日该价钱为不低于公司第四届董事，孰高者（该转股价钱仅用于计较本次刊行摊薄即期报答对次要财政目标的影响即2022年6月2日的前二十个买卖日买卖均价与前一个买卖日买卖均价，股价钱的数值预测并不形成对现实转，司董事会按照股东大会授权最终的初始转股价钱由公，律例及市场情况确定在刊行前按照法令，息调整或向下批改）并可能进行除权、除；

　　士（证件号码：）兹委托先生/女，奥瑞金科技股份无限公司2022年第一次姑且股东大会代表本公司（本人）出席于2022年6月20日召开的。

　　的议案均为非累积投票议案（1）本次股东大会审议，同意、否决、弃权填报表决看法为。

　　议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）通知布告《奥瑞金科技股份无限公司将来三年（2022年-2024年度）股东报答规划》与本决。。

　　、公司严重投资打算需要等缘由而需调整利润分派政策的如因公司外部运营情况或者本身运营情况发生较大变化，况提出利润分派政策调整议案应由公司董事会按照现实情，大会审议通过并提请股东。过程中应以股东权益庇护为起点董事会拟定调整利润分派政策议案，及监事会看法收罗独立董事，细致论证和申明缘由并在股东大会提案中，证监会和深圳证券买卖所的相关划定调整后的利润分派政策不得违反中国。润分派政策调整方案颁发看法独立董事、监事会该当对利，监事会看法无贰言此中外部监事应对。式为公家股东供给参会表决前提股东大会该当采用收集投票方。

　　发生过转股价钱调整的景象若在前述三十个买卖日内，前的转股价钱和收盘价钱计较则在调整前的买卖日按调整，的转股价钱和收盘价钱计较调整后的买卖日按调整后。

　　利润分派方案后股东大会核准，月内完成股利（或股份）的派发事项公司董事会须在股东大会竣事后两个。

　　9号——净资产收益率和每股收益的计较及披露》（2010年修订）划定计较2、上述每股收益等财政目标系按照《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第。

　　：□（如选择该选项的2、委托人指示投票，案的投票决定作出明白指示委托人该当对于每一项议，“否决”、“弃权”中的一项在如下表格中勾选“同意”、，多选不得；行选择视为弃权对某一议案不进）

　　刊行可转换公司债券刊行方案与会监事逐项审议了本次公开。表决环境如下本议案的具体：

　　方案后报股东大会审议核准董事会审议通过利润分派，利润分派方案时股东大会审议，以便利股东参与股东大会表决公司该当供给收集投票等体例；

　　前提向其他单元或者小我输送好处2、本人许诺不无偿或以不公允，式损害公司好处也不采用其他方；

　　薄即期报答及采纳填补办法和相关主体出具许诺的议案》（六）审议通过《关于公司公开辟行可转换公司债券摊。

　　市公司股东大会法则》等相关划定按照中国证券监视办理委员会《上，东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级办理人员本次股东大会提案1-8对中小投资者（中小投资者是指以下股；以上股份的股东）的表决该当零丁计票2、零丁或者合计持有上市公司5%，议中披露计票成果并在股东大会决。

　　发生2020年刊行的可转债转股注：1、2022年1月和2月，末公司总股本为22022年2月,735,602,6股43，1月和2月股本进行加权计较上述每股收益已对2022年。

　　22-2024年度）股东报答规划的议案》（七）审议通过《关于公司将来三年（20。

　　关法令律例、深圳证券买卖所营业法则和《公司章程》等的划定3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开合适有。

　　可转换公司债券刊行首日起每满一年的当日B：付息日：每年的付息日为本次刊行的。节假日或歇息日如该日为法定，一个工作日则顺延至下，不另付息顺延期间。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。

　　期应计利钱IA：指当；持有的将回售的可转债票面总金额B：指本次刊行的可转债持有人；昔时票面利率i：指可转债；计息天数t：指，售日止的现实日历天数（算头不算尾）即从上一个付息日起至本计息年度回。

　　债券摊薄投资者即期报答的影响为降低本次公开辟行可转换公司，投项目投资进度、加大现有营业拓展力度、提高运营效率、完美公司管理等办法本公司拟通过积极推进公司成长计谋、加强募集资金办理与监视机制、保障募，产质量提拔资，分派政策落实利润，可持续成长实现公司的，公司债券摊薄即期报答的影响以填补本次公开辟行可转换。

　　集资金办理轨制》公司曾经制定《募。公司董事会决定的专项账户中本次刊行的募集资金将存放于，前由公司董事会确定具体开户事宜在刊行。

　　身份证件、持股凭证打点登记手续（2）天然人股东登记：须持本人；出席会议的委托代办署理人，复印件、授权委托书和持股凭证进行登记须持代办署理人身份证件、委托人身份证件。

　　有较高的出名度公司外行业内具，承“包装名牌公司不断秉，的运营理念名牌包装”，为优良客户办事对峙以优良产物，司博得了坚实的客户资本富有合作力的产物也为公。多年的成长颠末二十，业的一多量优良客户资本公司堆集了食物饮料行，期不变的计谋合作伙伴关系并与次要焦点客户成立长，持续增加的态势保障公司业绩可。域内具有劣势市场地位的出名企业公司次要客户均为我国食物饮料领。

　　报答的办法以及本公司/本人作出的任何相关填补摊薄即期报答办法的许诺3、本公司/本人许诺全面、完整、及时履行公司制定的相关填补摊薄即期。人违反该等许诺若本公司/本，东形成丧失的给公司或者股，本情面愿本公司/：

　　表决权的三分之二以上通过方可实施上述方案须经出席会议的股东所持。进行表决时股东大会，公司债券的股东该当回避持有本次刊行的可转换。买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日均价之间的较高者批改后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个。时同，期经审计的每股净资产值和股票面值批改后的转股价钱不得低于比来一。

　　成长的若干看法》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）等文件的相关划定公司全体董事、高级办理人员按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工作的看法》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步推进本钱市场健康，投资者的好处为保障中小，够获得切实履行作出如下许诺并为包管公司填补报答办法能：

　　为：2022年6月20日上午9:15-9:25通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间，11:309:30—，0—15:00下战书13:0；

　　来未，施行公司分红政策公司将继续严酷，者报答机制强化投资，小股东的好处获得庇护确保公司股东出格是中。

　　22年12月末实施完毕3、本次刊行假设于20，案实施完毕的时间和转股完成的时间仅用于测算本次公开辟行摊薄即期报答对次要财政目标的影响的假设且别离假设2023年12月31日全数未转股和2023年6月30日全数转股两种景象（上述刊行方，时间形成许诺不合错误现实完成，现实完成时间及债券持有人完成转股的现实时间为准）最终以经中国证监会核准的刊行数量和本次刊行方案的；

　　大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定本次可转换公司债券的具体刊行体例由公司股东。天然人、法人、证券投资基金、合适法令划定的其他投资者等（国度法令、律例禁止者除外）本次可转换公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司证券账户的。

　　转换公司债券预案》详见巨潮资讯网（）《奥瑞金科技股份无限公司公开辟行可。

　　刊行之后在本次，可转换公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的，的调整（保留小数点后两位将按下述公式进行转股价钱，四舍五入）最初一位：

　　表人或者法定代表人委托的代办署理人出席会议（1）法人股东登记：法人股东应由法定代。出席会议的法定代表人，定代表人身份证明和持股凭证进行登记须持本人身份证、停业执照复印件、法；出席会议的委托代办署理人，表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记须持代办署理人身份证、停业执照复印件、法定代。

　　》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）等文件的相关划定按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工作的看法》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法，摊薄的影响进行了阐发并提出了具体的填补报答办法公司就本次公开辟行可转换公司债券事宜对即期报答，公司填补报答办法可以或许获得切实履行作出了响应许诺公司控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员对。

　　三年从头核阅一次本规划1.公司董事会准绳上每。定的调整利润分派政策的景象若公司未发生《公司章程》规，修订的股东报答规划施行能够参照比来一次制定或，年股东报答规划不另行制定三。

　　薄即期报答对公司次要财政目标影响的测算主要提醒：本次公开辟行可转换公司债券摊，司盈利预测并不形成公，填补报答办法不等于对公司将来利润做出包管公司为应对即期报答被摊薄的风险而制定的，此进行投资决策投资者不该据，资决策并形成丧失的投资者据此进行投，担任何义务公司不承。

　　（证监刊行字[2007]500号）等法令、律例和规范性文件的划定和要求按照《上市公司证券刊行办理法子》《关于上次募集资金利用环境演讲的划定》，利用环境编制了《上次募集资金利用环境专项演讲》公司就上次募集资金截至2021年12月31日的。外此，用环境演讲及鉴证演讲》（普华永道中天特审字(2022)第3696号）普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合股）也响应出具了《上次募集资金使。

　　2年度和2023年度利润分派要素的影响6、假设不考虑公司2021年度、202，行后净资产时在预测公司发，外的其他要素对净资产的影响未考虑除募集资金和净利润之；

　　转换公司债券转股期内A：在本次刊行的可，的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）若是公司A股股票持续三十个买卖日中至多有十五个买卖日；

　　公司A股股票的可转换公司债券本次刊行证券的品种为可转换为。A股股票将在深圳证券买卖所上市该可转换公司债券及将来转换的。

　　发生过转股价钱调整的景象若在前述三十个买卖日内，按调整前的转股价钱和收盘价计较则在转股价钱调全日前的买卖日，按调整后的转股价钱和收盘价计较在转股价钱调全日及之后的买卖日。

　　自主研发公司持续，新能力提拔创，和客户需求连系市场，、开辟和配套办事系统采用系统化产物设想，定做立异方案为客户量身，装处理方案供给分析包。进智能包装计谋公司一直对峙推，装为入口以智能包，务以及其他相关衍生办事范畴拓展营业在挪动互联网营销、数据办事、企业服，差同化合作策略实现公司产物，的焦点合作力无效加强公司。

　　投资者知情权为保障中小，投资者好处维护中小，报答对公司次要财政目标的影响进行了当真阐发公司就本次公开辟行可转换公司债券摊薄即期，报答的具体办法并提出了填补，可以或许获得切实履行作出了许诺相关主体对公司填补报答办法，如下具体：

　　2年6月20日上午9:15至下战书15:00期间的肆意时间通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：202。

　　次会议通知于2022年5月26日以电子邮件体例发出奥瑞金科技股份无限公司第四届监事会2022年第四，2日以通信体例召开于2022年6月。加监事3名会议应参，监事3名现实加入，主席吴文诚先生掌管会议由公司监事会。公司法》等相关法令律例及《奥瑞金科技股份无限公司章程》的划定本次会议的通知、召开以及参会监事人数均合适《中华人民共和国。

　　公司分红行为为进一步规范，持续、不变的分红机制鞭策公司成立科学、，合理投资报答包管股东的，通明度和可操作性添加股利分派决策，事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》精力和《公司章程》等相关划定按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红相关，东报答、社会资金成本以及外部融资情况等要素并分析考虑公司盈利能力、运营成长规划、股，年度）股东报答规划（以下简称“本规划”）公司特制定了将来三年（2022-2024，如下具体：

　　券持有人会议法则》详见巨潮资讯网（）《奥瑞金科技股份无限公司可转换公司债。

　　最初两个计息年度本次刊行可转债的，次满足后可按上述商定前提行使回售权一次可转换公司债券持有人在每年回售前提首，在公司届时通知布告的回售申报期内申报并实施回售的若在初次满足回售前提而可转换公司债券持有人未，能再行使回售权该计息年度不，不克不及多次行使部门回售权可转换公司债券持有人。

　　券采用每年付息一次的付息体例A：本次刊行的可转换公司债，换公司债券刊行首日计息起始日为可转。

　　资金中扣除29在考虑从募集,的财政性投资要素后970.00万元，规模将减至不跨越人民币70本次拟刊行的可转债募集资金,万元（含70030.00,00万元）030.，费用后拟用于以下项目所募集资金扣除刊行：

　　施环境与公司在募集仿单中的许诺环境比拟呈现严重变化若公司本次刊行的可转换公司债券募集资金投资项目标实，用处或被中国证监会认定为改变募集资金用处的按照中国证监会的相关划定被视作改变募集资金，人享有一次回售的权力可转换公司债券持有。全数或部门按债券面值加上当期应计利钱价钱回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券。回售前提满足后持有人在附加，加回售申报期内进行回售能够在公司通知布告后的附，期内不实施回售的该次附加回售申报，附加回售权不克不及再行使。

　　监会、深圳证券买卖所及本法则的划定（10）按照法令、行政律例、中国证，审议并决定的其他事项该当由债券持有人会议。

　　和监管划定的前提下在合适届时法令律例，不少于昔时实现的可供分派利润的20%准绳上公司每年以现金体例分派的利润，上市公司资金环境的具有股东违规占用，东所分派的现金盈利公司该当扣减该股，占用的资金以了偿其。

　　入的对付税项由可转换公司债券持有人承担D：可转换公司债券持有人所获得利钱收。

　　司债券最初两个计息年度在本次刊行的可转换公，的收盘价钱低于当期转股价的70%时若是公司股票在任何持续三十个买卖日，部或部门按债券面值加上当期应计利钱的价钱回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全。刊行的可转换公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境而调整的景象若在上述买卖日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次，前的转股价钱和收盘价钱计较则在调整前的买卖日按调整，的转股价钱和收盘价钱计较在调整后的买卖日按调整后。格向下批改的环境若是呈现转股价，价钱调整之后的第一个买卖日起从头计较则上述“持续三十个买卖日”须从转股。

　　费用后将全数用于募资资金投资项目本次公开辟行募集资金在扣除刊行，二片罐营业运营规模以进一步扩大公司，盈利能力提拔公司。、市场等方面储蓄具体环境如下公司在处置募投项目人员、手艺：

　　会议及第四届监事会2022年第四次会议审议通过上述议案曾经公司第四届董事会2022年第四次，报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的相关通知布告细致内容请见公司于2022年6月3日在《中国证券报》《证券时。

　　易所买卖系统和互联网投票系统供股东进行收集投票（2）收集投票时间：本公司同时供给深圳证券交。

　　司”）及董事会全体成员包管消息披露的实在、精确、完整奥瑞金科技股份无限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　于母公司股东的净利润为907、公司2021年度归属,72万元511.，于母公司股东净利润为79扣除非经常性损益后的归属,61万元849.。除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润具有三种环境：与上期持平假设公司2022年度、2023年度归属于母公司所有者的净利润和扣；长10%较上期增；为测算本次刊行对公司的影响较上期削减10%（该数据仅，际运营环境）不代表公司实；

　　司股东大会逐项审议上述议案尚需提交公，核准后方可实施并经中国证监会，会核准的方案为准且最终以中国证监。

　　券持有人会议的组织和行为为规范公司可转换公司债，会议的权柄、权利界定债券持有人，人的合法权益保障债券持有，理法子》《深圳证券买卖所股票上市法则》等现行法令、律例及规范性文件的划定按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券刊行管，的现实环境并连系公司，司可转换公司债券持有人会议法则》公司制定了《奥瑞金科技股份无限公。

　　金总额不跨越人民币100本次拟刊行的可转债募集资,万元（含100000.00,00万元）000.，费用后拟用于以下项目所募集资金扣除刊行：